自2020年初新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，體育用品出口經(jīng)歷了劇烈波動(dòng)的“過(guò)山車”行情，從2020、2021年出口的大幅增長(zhǎng)，到2022年以來(lái)的明顯下滑，逐步回歸到正常狀態(tài)。然而，進(jìn)入2023年，體育用品出口面臨新的國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境，市場(chǎng)需求、出口商品結(jié)構(gòu)、出口目的地等都出現(xiàn)了新的變化。

面對(duì)這些問(wèn)題，中國(guó)體育用品業(yè)聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合會(huì)”）與中央財(cái)經(jīng)大學(xué)合作，通過(guò)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)，系統(tǒng)分類梳理了跑步機(jī)、健身器材、足籃排球、乒羽網(wǎng)球、其他球類、運(yùn)動(dòng)地材/人造草等多個(gè)重點(diǎn)細(xì)分行業(yè)出口情況。聯(lián)合會(huì)對(duì)2023上半年我國(guó)體育用品外貿(mào)行業(yè)表現(xiàn)出的特征和規(guī)律進(jìn)行了歸納總結(jié)，形成了一些市場(chǎng)運(yùn)行判斷。如無(wú)特殊說(shuō)明，文中“2023年數(shù)據(jù)”均指代2023上半年數(shù)據(jù)。

出口環(huán)境：一季度外貿(mào)表現(xiàn)強(qiáng)韌性，二季度外貿(mào)形勢(shì)嚴(yán)峻

從今年上半年外貿(mào)運(yùn)行情況看，一季度我國(guó)對(duì)外貿(mào)易表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，開(kāi)局穩(wěn)中有升。1月份受疫情影響，進(jìn)出口出現(xiàn)同比較大幅度下滑。進(jìn)入2、3月份，隨著疫情逐步平穩(wěn)并得到控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快推進(jìn)，生產(chǎn)和需求逐步改善，推動(dòng)外貿(mào)逐步回暖，進(jìn)出口總額按美元計(jì)價(jià)分別增長(zhǎng)0.6%、5.5%。

進(jìn)入二季度，對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)趨于嚴(yán)峻，進(jìn)出口出現(xiàn)顯著下滑，特別是5、6月份出現(xiàn)大幅度衰退，進(jìn)出口總額分別下降6.0%、10.1%。上半年累計(jì)進(jìn)出口總額增長(zhǎng)-4.7%，出口增長(zhǎng)-3.2%，進(jìn)口增長(zhǎng)-6.7%。

下半年開(kāi)局，貨物貿(mào)易表現(xiàn)出持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。據(jù)海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)，7月和8月份按美元計(jì)價(jià)的進(jìn)出口總值分別為4829.2億美元、5013.8億美元，同比分別下降13.6%、8.2%。其中，7月份出口2817.6億美元，同比下降14.5%，進(jìn)口2011.6億美元，同比下降12.4%；8月份出口2848.7億美元，下降8.8%，進(jìn)口2165.1億美元，下降7.3%，下滑幅度有所收窄。

總體上看，下半年，在全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)普遍偏弱以及多種不確定性因素影響下，我國(guó)出口仍面臨多方面的壓力。

出口情況：總額127.26億美元，運(yùn)動(dòng)鞋服占據(jù)主要地位

近幾年我國(guó)體育用品進(jìn)出口整體情況

近幾年，受多種因素影響，我國(guó)體育用品進(jìn)出口表現(xiàn)出大幅波動(dòng)的態(tài)勢(shì)。進(jìn)口方面保持相對(duì)穩(wěn)定，從疫情之前的2019年進(jìn)口10.24億美元，到2022年進(jìn)口15.82億美元，三年間年均增幅15.58%。2023年上半年進(jìn)口較2022年同期實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)6.79%，基本保持了進(jìn)口的穩(wěn)定。

體育用品出口則出現(xiàn)了較大幅度波動(dòng)，從近五年情況看，出口從疫情之前的持續(xù)穩(wěn)定爬坡，到疫情期間的爆發(fā)式增長(zhǎng)，再到后疫情時(shí)期的顯著下滑，呈現(xiàn)出“過(guò)山車”的路徑特征。

疫情之前的2018年和2019年，我國(guó)體育用品出口處于穩(wěn)定小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，分別較上一年度同比增長(zhǎng)6.41%和1.19%。進(jìn)入2020年，在全球陷入疫情危機(jī)生產(chǎn)停滯的情況下，我國(guó)因?yàn)橐咔榈靡钥刂票３至水a(chǎn)能，成為全球體育用品供應(yīng)鏈中最重要的一環(huán)，2020年體育用品出口快速釋放，增速達(dá)到24.54%，2021年增速更是到達(dá)67.22%。

2022年，隨著全球疫情消退，體育用品出口開(kāi)始向正常年份回歸，加上全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈、以及貿(mào)易障礙等多種因素疊加效應(yīng)，體育用品出口額開(kāi)始出現(xiàn)明顯下降，幅度達(dá)到11.25%。

2023年上半年體育用品出口情況

2023年上半年，體育用品出口127.26億美元，較上一年度同期下滑16.17%。從分月情況看，1-6月份，各月出口都不及去年同期，2月份下降幅度達(dá)到34.96%，為上半年最深跌幅。進(jìn)入三季度，7、8月份出口分別同比下降17.94%，11.97%。

2023年上半年體育用品出口的商品結(jié)構(gòu)

基于對(duì)67個(gè)品類商品分類的匯總，獲得了包括運(yùn)動(dòng)服類、運(yùn)動(dòng)鞋類、球類、其他健身與康復(fù)器械，跑步機(jī)、漁具、高爾夫球及器械等商品的出口數(shù)據(jù)。

2023年上半年，運(yùn)動(dòng)服類商品出口14.46億美元，運(yùn)動(dòng)鞋類出口額為11.65億美元，分別占體育用品出口總額的11.36%、9.15%，運(yùn)動(dòng)服和運(yùn)動(dòng)鞋出口在體育用品出口中占據(jù)重要地位。其他健身及康復(fù)器械（HS編碼95069119）出口18.50億美元，占比14.54%。

其他主要類別中，跑步機(jī)（HS編碼95069111）出口4.18億美元，占比3.28%；足籃排球（95066210）出口3.82億美元，占比3.00%；乒羽網(wǎng)球及器械（包括HS編碼95064010、95064090、95065100、95065900、95066100）共計(jì)出口4.12億美元，占比3.24%。其他出口占比較高的品類有，漁具類占比7.30%，高爾夫球及器械占比5.06%，帆板、滑水板、沖浪板及其他水上運(yùn)動(dòng)器械占比5.07%，冰雪器材裝備及配件占比2.07%。

2023年上半年體育用品出口的區(qū)域國(guó)別結(jié)構(gòu)

從今年上半年出口情況看，體育用品出口市場(chǎng)美國(guó)依然穩(wěn)居無(wú)法撼動(dòng)的龍頭地位，出口額40.13億美元，占全部上半年出口總額的31.53%。日本位于第二，出口6.68億美元，占比5.25%。對(duì)其他國(guó)家如俄羅斯、英國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)等出口均超過(guò)4億美元，占比超過(guò)3%。排在7-10位的分別是澳大利亞、加拿大、馬來(lái)西亞、法國(guó)。

排名前十位的出口市場(chǎng)中，傳統(tǒng)歐美日三大市場(chǎng)普遍出現(xiàn)出口額大幅下滑的情況，美國(guó)和日本分別下降25.09%、18.64%，德國(guó)、加拿大、法國(guó)下降幅度均超過(guò)35%，英國(guó)下降28.59%。

值得關(guān)注的是，俄羅斯和馬來(lái)西亞兩個(gè)國(guó)家市場(chǎng)卻出現(xiàn)逆勢(shì)大幅度增長(zhǎng)，漲幅分別達(dá)到55.86%、34.15%。對(duì)馬來(lái)西亞、俄羅斯兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)，在2019年之前，我國(guó)對(duì)馬來(lái)西亞體育用品出口處于相對(duì)穩(wěn)定期，2019年開(kāi)始出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，增幅達(dá)到33.31%，之后兩年又分別增長(zhǎng)56.31%、74.17%，即使在2022年整體出口明顯下滑的情況下，對(duì)馬來(lái)西亞出口仍然保持了正增長(zhǎng)。

今年對(duì)馬來(lái)西亞的出口繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)，有望全年實(shí)現(xiàn)歷史新高。對(duì)比出口商品類別發(fā)現(xiàn)，近幾年出口增長(zhǎng)幅度較大的商品主要集中在游泳服、運(yùn)動(dòng)鞋靴、其他健身及康復(fù)器械。需要注意的是，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人口規(guī)模限制，馬來(lái)西亞當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)對(duì)體育用品的消費(fèi)需求是有限的，短期內(nèi)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)背后可能存在非市場(chǎng)原因，如轉(zhuǎn)口貿(mào)易的發(fā)展等。隨著美國(guó)開(kāi)始動(dòng)用原產(chǎn)地規(guī)則對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品加強(qiáng)溯源，一些轉(zhuǎn)口貿(mào)易將受到影響。

而對(duì)俄羅斯出口變化主要源于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)引發(fā)的地緣政治經(jīng)濟(jì)影響，2022年初以來(lái)的國(guó)際制裁，使得俄羅斯對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的依賴增強(qiáng)，導(dǎo)致2023年對(duì)俄出口的顯著上升。從馬來(lái)西亞和俄羅斯兩個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)看，馬來(lái)西亞市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力較為持續(xù)，有望繼續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)；俄羅斯市場(chǎng)的增長(zhǎng)更多是因?yàn)橥獠客话l(fā)因素干擾，由于未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)演變和國(guó)際制裁難以預(yù)測(cè)，使得俄羅斯市場(chǎng)發(fā)展前景具有很大不確定性。