2020年，中國車市依然火爆。產銷量都突破2500萬輛，在全球范圍內堪稱一枝獨秀。在這條傳統(tǒng)的萬億級賽道上，巨大存量帶來的汽車后市場潛力，毫無疑問正不斷成為業(yè)內焦點。資本熱潮涌入，新能源汽車帶來產業(yè)革新，新的商業(yè)模式層出不窮，讓中國的汽車后市場發(fā)展，開始加速狂奔。

資本青睞 潛力巨大

雖然受到疫情襲擾，中國汽車市場在2020年的表現(xiàn)，依然可圈可點。

中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華表示：“中國汽車市場成為全球車市為數(shù)不多的亮點，年銷量占世界汽車總銷量的份額提升至33%。”隨著連續(xù)多年市場規(guī)模占據(jù)全球第一，中國汽車保有量也在逐漸增加。根據(jù)中國公安部交管局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年9月，全國機動車保有量達3.65億輛。

相關報告預測，中國汽車保有量有望在2025年前超過美國，成為全球汽車保有量最大市場。在汽車保有量強勁增長，以及車齡持續(xù)增加的雙重利好刺激下，圍繞汽車金融、汽車租賃、汽車用品、二手車交易、汽車養(yǎng)護與維修、汽車報廢等服務的汽車后市場，其火爆和壯大已是一個清晰可見的趨勢。

根據(jù)《2020中國汽車后市場白皮書》，中國汽車后市場的規(guī)模，將在2025年前達到1.7萬億，成為汽車領域名副其實的“黃金產業(yè)”。天風證券指出，按照歐美日等成熟市場的規(guī)律，每輛車在生命周期的使用成本約為車價的2至3倍。在汽車產業(yè)鏈中，汽車后市場的利潤來源穩(wěn)定，約占汽車產業(yè)鏈總利潤的60%至70%。換句話說，汽車后市場能分享到的“蛋糕”，要遠遠超出看似光鮮的新車銷售。

最近3年，互聯(lián)網巨頭們正在不斷加緊對汽車后市場領域的布局和市場搶占。騰訊（Tencent）高調領投4.5億美元投資途虎養(yǎng)車，阿里旗下的天貓汽車注資16億元成立汽車后市場新公司，組建汽服新零售支撐體系。京東構建自有品牌京安途，并發(fā)布汽車無界服務戰(zhàn)略。滴滴宣布對旗下汽車服務平臺小桔車服投資10億美元。隨著阿里、騰訊、京東、百度等巨頭在后市場安營扎寨，汽車后市場的爭奪戰(zhàn)已進入白熱化階段。

市場火熱，政策面的利好也不斷。中國商務部新聞發(fā)言人高峰在去年12月10日表示，商務部將著力推動擴大重點商品的消費，其中要積極發(fā)展汽車養(yǎng)護、維修、保險、租賃等汽車后市場，暢通新車、二手車、報廢汽車的流通循環(huán)。去年9月1日開始，《報廢機動車回收管理辦法實施細則》正式實施。按照新規(guī)，報廢車輛不再像以往“論斤賣”，而是將汽車零部件劃分為“五大總成”進行拆解回收、循環(huán)利用，這將極大地促進報廢車輛市場的發(fā)展。

線上轉型勢不可擋

汽車后市場方興未艾，但和美歐等發(fā)達國家相比，中國汽車后市場仍有明顯的不足和軟肋，面臨轉型升級問題。當前中國的汽車后市場存在不少痛點，如高度分散、競爭不規(guī)范、產業(yè)效率提升速度較慢、服務標準需要進一步探索、消費者對后市場服務企業(yè)的認知度和信任度不高等。

過低的行業(yè)準入門檻，導致中國汽車后市場從2015年前后就開始進入競爭白熱化，供求倒掛狀態(tài)。和美國相比，中國維保企業(yè)數(shù)目高達43萬家，美國只有8萬家。但美國單店服務汽車數(shù)量高達3500輛，而中國只有630輛。單店平均保有客戶規(guī)模過低，導致行業(yè)競爭異常激烈，資產效率難以提升，決定了行業(yè)整體利潤率微薄。

不過，隨著汽車產業(yè)的不斷進化，加上互聯(lián)網企業(yè)的強勢介入，國內汽車后市場的產業(yè)升級、數(shù)字化整合及提升已成為行業(yè)不可逆轉的趨勢。據(jù)相關預測，從2019年至2025年，國內汽車維保轉型線上將維持年化超過22%的迅猛增速。從中國的線上汽車維保群體畫像來看，線上用戶年齡呈現(xiàn)年輕化趨勢，其中25-34歲占比最高，超過50.9%，年輕化趨勢明顯。從用戶的車齡分布上看，線上用戶車齡主體集中在4-9年，合計占比超過60%，0-3年車齡段用戶占比最低。

汽車后市場轉型線上，這在美國也是一個極為明顯的趨勢。麥肯錫（McKinsey）在今年4月發(fā)布的《疫情之后：展望汽車后市場》報告中指出，由于居家隔離和線下修理店關閉的影響，越來越多的美國終端消費者開始通過線上購買汽車零件，且這種購買方式的轉變趨勢會一直持續(xù)下去。大型技術調查顧問公司Technavio的一份報告也指出，電子商務平臺上的汽車零部件日益增多，這是美國汽車后市場的主要新興趨勢之一。美國汽車后市場規(guī)模接近4000億美元，是中國的兩倍。

中國汽車維修行業(yè)協(xié)會汽車維修配件工作委員會秘書長魏同偉表示：“中國汽車后市場整體處于散、亂、小的階段，這是行業(yè)的痛點。隨著移動互聯(lián)及數(shù)字化技術的發(fā)展，會有更符合市場需求的新模式發(fā)展起來。”目前，具有代表性的模式主要包括M2B2B2C價值鏈模式、流量中介縱向整合模式、B2B汽配電商模式，以及S2C價值鏈模式四大類。其中，S2C是在M2B2B2C模式基礎上的進階形態(tài)，主要由互聯(lián)網背景的企業(yè)所主導，同時向上游和下游完成價值鏈整合。

咨詢公司益普索（Ipsos）認為，由于政府自上而下的干預和終端消費者日益增長的需求，一個多樣化、數(shù)字化和標準化的汽車售后市場正在形成之中，中國汽車后市場的市場規(guī)模預計將以年均8%的速度穩(wěn)步增長。從終端渠道的角度來看，汽車獨立后市場（IAM）在未來 5 年內將超過 4S 店。中國汽車后市場正在往高水平的數(shù)字化和標準化方向發(fā)展，并且有望進一步優(yōu)化分銷效率和提高服務質量。

新能源普及引領變革

賽道寬廣，潛力極大，但中國的汽車后市場正迎來一場史無前例的重大變革。隨著新能源汽車產業(yè)的迅猛發(fā)展，傳統(tǒng)內燃機汽車時代已開始倒計時。2020年，中國新能源汽車產銷136.6萬輛和136.7萬輛，同比增長7.5%和10.9%，成為行業(yè)最大的亮點。未來5到10年，全球汽車制造商們計劃對電動汽車技術投資增加3000億美元，其中近一半資金將投向中國。毫無疑問，這是一個顛覆性的改朝換代。

和傳統(tǒng)燃油車相比，新能源汽車最大的變化就是動力系統(tǒng)的迭代。原先的發(fā)動機、變速箱、進氣歧管、油箱等重要配件，今后可能將逐漸退出市場。潤滑油渠道商將面災難性的困境，因為新能源汽車并不需要。相反，以電機、電池和電控為代表的“三電”技術配件，將成為主流。此外，在傳統(tǒng)的汽車保養(yǎng)方面，新能源汽車也將帶來完全不一樣的需求和標準，將徹底顛覆整個汽車養(yǎng)護行業(yè)的收益結構。

根據(jù)《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》，2025年中國新能源汽車銷量占比將達到20%，新能源汽車保有量將達到2000萬輛，這是一個巨大的市場。在日前舉行的上海車展上，新能源汽車成為絕對的焦點。各大廠商爭相推出全電動車型，并且在續(xù)航、自動駕駛技術等核心性能上展開激烈比拼。隨著新能源汽車的迅速普及，以特斯拉（Tesla）為首的新能源車企正在拋棄4S店模式，轉為售后直營。這就意味著，4S店時代也將走向滅亡。未來新能源時代，汽車服務門店將失去現(xiàn)有的部分贏利項目，輪胎將上升為主要服務內容。

華泰證券認為，新能源汽車有望成為繼智能手機之后，又一個重要智能終端。這個產業(yè)將使得從硬件到軟件全生態(tài)領域的邊界擴寬，其中上游環(huán)節(jié)包括：感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、通信系統(tǒng)，涉及傳感器、ICT、軟件等軟硬件核心技術。中游環(huán)節(jié)包括：智能座艙、智能網聯(lián)整車，通過V2X模式實現(xiàn)人與車、車與車等交互。應用端則涉及出行、物流、城市交通管理等各類場景應用。無論是上中下游的哪個層面，都將對后汽車市場帶來巨大的機會和挑戰(zhàn)。

總體來看，新能源汽車帶來的變革將是顛覆性、永久性的。相關行業(yè)專家認為，推動汽車后市場的服務將從汽車本身向外延伸，特別是一些基于新經濟、新技術的增值服務。德勤（Deloitte）在一份報告中指出，面對行業(yè)迭代升級加速、新模式層出不窮、價值鏈分工和地位不斷變化的趨勢，“回歸后市場商業(yè)本質，在資源整合基礎上的終端用戶服務品質和體驗將是永恒的制勝關鍵。”

文章來源：華美銀行 East West Bank

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