2020年新冠疫情突然來襲，造成建筑行業(yè)施工成本增加、工期延長、執(zhí)業(yè)健康安全風(fēng)險加大、管理難度提高等負面影響。中國承包商面臨新難題積極應(yīng)對，力爭在疫情受控之前將損失降至最低。與此同時，我們開始思考和分析疫情時期的建筑業(yè)前景，國際工程承包商應(yīng)對新挑戰(zhàn)的可能性。

本文試圖從國際建筑工程市場變化及趨勢，疫情對市場的影響，以及相關(guān)建議三個方面初探我國際承包商如何在疫情下求生存圖發(fā)展。

國際工程市場六大趨勢

建筑業(yè)在近十年里相比其他產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出生產(chǎn)力增長速度緩慢、創(chuàng)新和數(shù)字化程度有限、利潤率低等特點。在這樣的大環(huán)境中，國際工程市場實際在疫情前已經(jīng)有六大變化趨勢影響著行業(yè)發(fā)展。這些變化并不會因疫情的影響而消失，反而可能會變化加快。

一、裝配式建筑（工業(yè)化）程度越來越高

技術(shù)工人逐漸成為一種稀缺資源，建筑工地的安全管理要求越來越高，同時建筑標(biāo)準(zhǔn)在不斷地統(tǒng)一，這些條件促使建筑工業(yè)化得到很大的發(fā)展。尤其在歐美日等發(fā)達國家，建筑工業(yè)化正在得到更廣泛的認可。從麥肯錫的一項研究中顯示“城市中的裝配式建筑施工方法可以減少40%的能源消耗和65%的廢水污染”。不僅如此，工業(yè)化生產(chǎn)帶來了標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的建筑構(gòu)件、安裝工藝，可以大幅地縮短工期，進而節(jié)省項目業(yè)主的成本。

二、專業(yè)集成度越來越高

企業(yè)為了提高自身利潤空間，以差異化發(fā)展提高競爭力，會自然地選擇在細分市場來擴大自身的競爭優(yōu)勢。

根據(jù)麥肯錫對全球400多家建筑企業(yè)的調(diào)研，約75%的企業(yè)認為未來的建筑業(yè)公司會變得更加專業(yè)化，65%的企業(yè)認為這一趨勢會在未來5年內(nèi)快速發(fā)展。例如荷蘭的Boskalis Westminster公司通過收購其他同類的公司和相關(guān)領(lǐng)域服務(wù)商，建立自己的研究所和檢測機構(gòu)，擴大與疏浚領(lǐng)域中其他尖端企業(yè)和院校的合作等，在疏浚工程和海洋能源工程領(lǐng)域不斷提高自身的專業(yè)度。

三、全球化程度加強

雖然全球經(jīng)濟受到新冠疫情的打擊，但建筑業(yè)的全球化早已成為一個不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。據(jù)Capital lQ數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計顯示，全球利潤前十的大型建筑企業(yè)，國際業(yè)務(wù)收入占比近年來不斷提高，大約占全部收入的70%（見圖1）。

我國工程承包企業(yè)近些年已經(jīng)成為了國際工程承包市場的生力軍。2020年度美國《工程新聞紀(jì)錄（ENR）》“全球最大250家國際承包商”榜單中，有74家中資企業(yè)入圍。我國的上榜企業(yè)數(shù)量排名第一。隨著“一帶一路”倡議成為全球的焦點，越來越多的中資企業(yè)進入國際市場。這一趨勢推動著建筑業(yè)全球化的不斷發(fā)展。

四、融入綠色發(fā)展概念的需求越來越強

注重環(huán)保理念已經(jīng)成為各行各業(yè)的一個發(fā)展共識。據(jù)世界綠色建筑協(xié)會公布，全球的碳排放總量中39%是由建筑本身和建造過程產(chǎn)生的。因此，建筑業(yè)落實綠色發(fā)展概念十分重要。近些年，綠色建筑設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用在國內(nèi)外正在逐漸增多。較權(quán)威的國際綠色建筑認證體系就有LEEDTM（美國）、BREEAM（英國）、CASBE（日本）等。國內(nèi)，住建部自2006年以來不斷地更新修訂，于2019年發(fā)布了《綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)GB/T50378-2019》，該標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)達到了國際領(lǐng)先水平。有了行業(yè)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)之后，各家企業(yè)在這一趨勢中也紛紛做出響應(yīng)，制定綠色發(fā)展戰(zhàn)略，研發(fā)環(huán)保產(chǎn)品，很多建筑材料生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)宣布了未來實現(xiàn)“碳中和”的發(fā)展目標(biāo)。

五、數(shù)字化應(yīng)用越來越多

數(shù)字化工具可以促進合作，更好地控制價值鏈，并且?guī)椭髽I(yè)做出更加準(zhǔn)確的判斷。例如BIM技術(shù)的應(yīng)用在近些年更加受到重視。它通過三維立體展示項目的實現(xiàn)過程，能夠更早地更清晰地讓使用人知道項目的構(gòu)成、進度和成本，從而更好地把握項目。此外，智慧建筑和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，使得建筑的使用數(shù)據(jù)被記錄和積累下來，促進更高效的管理，更安全的施工，甚至幫助新的項目開發(fā)與合作。

現(xiàn)在我國推行的“新基建”方向也包括建筑行業(yè)信息化建設(shè)。在2020年4月舉辦的“首屆（2020）中國建筑業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型CIO線上會議”中提出：“疫情的爆發(fā)對各行各業(yè)無疑是巨大的危機和挑戰(zhàn)，在此情況下，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動數(shù)字化是大勢所趨。建筑企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，對提高項目管理和生產(chǎn)效率達到精益建造，推動建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展都具有重要意義。”

六、項目的難度越來越大

隨著市場的不斷變化升級，項目業(yè)主對項目的訴求越來越高，從單純地尋找建筑承包商，發(fā)展到承包商帶資執(zhí)行項目，再到現(xiàn)在的承包商要執(zhí)行“投建營”一體化項目。這必然要求承包商具有更高的融資+執(zhí)行+運營能力，以及風(fēng)險控制、資源整合等綜合素質(zhì)。

市場中PPP項目的增多證明了這一趨勢。世界銀行發(fā)布的報告顯示，截至2018年底，全球至少有135個經(jīng)濟體建立了針對PPP項目的制度，其中85%的經(jīng)濟體還制定了法律或?qū)傩哉摺?018年東亞和太平洋地區(qū)私人參與基礎(chǔ)設(shè)施投資總額高達410億美元，占全球總投資的近46%。另一方面，PPP項目需要承包商轉(zhuǎn)變視角，從項目的需求出發(fā)，投入更多的前期開發(fā)資源，同時考慮項目生命周期的各種潛在風(fēng)險。相比承包商熟悉的EPC項目，它的難度不言而喻。

疫情對市場的影響

疫情期間，據(jù)商務(wù)部對外投資和經(jīng)濟合作司統(tǒng)計，2020年1-9月，我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額約912.7億美元，同比下降10.6%。

主要原因：

一是各國的疫情對在執(zhí)行的項目進度造成影響；

二是因為多數(shù)業(yè)主的資金籌劃受到挑戰(zhàn)，影響到資金撥付或新項目的審批；

三是部分國家的國內(nèi)不穩(wěn)定因素帶來市場萎縮。目前，疫情仍未受到控制，但2020年已經(jīng)邁入年底，國際工程承包市場未來會有哪些變化？

一、市場緩慢恢復(fù)增長

雖然存在上述疫情原因?qū)е赂黜椖康耐瓿杀壤陆?，但市場中的新簽合同?shù)量仍保持一個增長趨勢。1-9月的新簽合同額統(tǒng)計1502.4億美元，同比增長2.4%。

新簽合同的情況分地區(qū)來看。東南亞、南亞一直是我國對外工程承包行業(yè)的主要市場，再加上近年來“一帶一路”倡議的影響，企業(yè)的營銷工作鋪墊，所以給出了一份較好的答卷。其他市場如非洲、歐洲和美大洲，不僅受疫情的影響，還有地緣政治的因素，導(dǎo)致這些區(qū)域的新簽合同數(shù)量全年指標(biāo)將會有所下降。59個“一帶一路”沿線國家新簽對外承包工程項目合同達到3478份，新簽合同額約837.1億美元，占同期我國對外承包工程新簽合同額的一半以上（55.7%）。

總的來看，市場短期內(nèi)可能見到產(chǎn)值下降，增長率下滑，但從新簽合同的數(shù)量和規(guī)模來看，尤其是“一帶一路”市場的反應(yīng)，未來市場會有緩慢恢復(fù)增長的表現(xiàn)。

二、清潔能源、“新基建”成為增長最快的板塊

隨著市場發(fā)展趨勢逐漸深化，以及《巴黎協(xié)定》的2030年減排目標(biāo)越來愈近，各國在可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略落實方面將加大力度。實現(xiàn)目標(biāo)的主要途徑之一是投資清潔能源項目。

圖2中顯示2019-2040年全球各個政府和機構(gòu)對可再生能源的年均投資額將達到1.4萬億美元。疫情的出現(xiàn)會讓各國決策人更加認識到改善環(huán)境和生態(tài)的必要性、緊迫性，進而加快新項目實施的進度。

另外一方面，雖然很多國家在疫情后都面臨著財政壓力，但從過去的經(jīng)驗來看，投資基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域會幫助經(jīng)濟恢復(fù)，所以政府會更加關(guān)注重點基建項目（尤其與可持續(xù)發(fā)展相關(guān)的）。2020年4月20日，國家發(fā)改委對我國提出的“新型基礎(chǔ)設(shè)施”概念作出了定義，說明了中國政府的投資政策方向。這代表著未來5年“新基建”領(lǐng)域投資將超過17萬億元人民幣。

三、由于政治、經(jīng)濟和疫情的影響，全球化會受到挑戰(zhàn)

國際工程承包行業(yè)避免不了的主要風(fēng)險之一是政治風(fēng)險。2020年下半年，某些地區(qū)的政治風(fēng)險逐漸提高。如中美關(guān)系、中印關(guān)系、中澳關(guān)系的惡化，政治外交環(huán)境將很大程度地影響企業(yè)的生存空間。

另外，一些國家的疫情持續(xù)發(fā)展，如巴西和印度，導(dǎo)致政府不得不轉(zhuǎn)移財政支持方向，同時私人企業(yè)也處于觀望的狀態(tài)。這些情況給未來國際市場發(fā)展帶來不確定因素。

由于政治、經(jīng)濟和疫情的疊加，會使某些國別市場的全球化速度減緩，甚至可能出現(xiàn)倒退的情況。中國承包商需要緊跟時事政治，分析宏觀環(huán)境發(fā)展趨勢，控制風(fēng)險，謹慎進入新國別開發(fā)。

四、工業(yè)化和數(shù)字化可能被大大激發(fā)和促進

被證實最有效的疫情防護措施之一是保持社交距離、避免聚集。這點對于傳統(tǒng)建筑工地來說，是很難實現(xiàn)的。而相反，應(yīng)用工業(yè)化和數(shù)字化技術(shù)后的建筑項目將大大減少現(xiàn)場施工人員，實現(xiàn)高效率高質(zhì)量的工程（見圖3）。

這個發(fā)展方向是將來實現(xiàn)項目設(shè)計全程3D可視化，施工過程中管理集成信息化，運營管理實時可控等等，讓更多的項目開發(fā)、設(shè)計和管理工作搬到線上完成，更多的風(fēng)險被技術(shù)更新所轉(zhuǎn)移或消除。未來的建筑業(yè)會像汽車制造業(yè)或航空制造業(yè)一樣發(fā)展，高效地生產(chǎn)力取代一般勞動力的應(yīng)用。這一趨勢很可能在疫情后加速實現(xiàn)。

對中國承包商的建議

在清晰了解上述市場趨勢后，承包商需要如何應(yīng)對它們呢？在疫情后公司又該如何選擇發(fā)展方向？在制定公司發(fā)展戰(zhàn)略時應(yīng)該如何體現(xiàn)公司的核心競爭力？企業(yè)各異，答案定據(jù)共性與特性。下面結(jié)合宏觀環(huán)境給予一些共性的建議，供業(yè)內(nèi)人士參考。 

一、聚焦“一帶一路”“兩個市場兩手抓”

我國與“一帶一路”沿線國家之間有“五通”作為合作基礎(chǔ)。“一帶一路”國家本身的需求和疫情后的經(jīng)濟復(fù)蘇需要，將會產(chǎn)生更多的機會和更大的市場。同時，承包商可注意平衡國內(nèi)國外兩個市場。國內(nèi)關(guān)注“新基建”“海南自貿(mào)港”“京津冀協(xié)同發(fā)展”等政策導(dǎo)向，積極尋找與自身業(yè)務(wù)契合的細分市場，把握發(fā)展機會。國外利用自身優(yōu)勢與業(yè)主進行互動，在合作中增加雙方的互信。緊跟時政發(fā)展，判斷市場方向，及時調(diào)整資源投入，控制風(fēng)險，實現(xiàn)更穩(wěn)健地“走出去”。

二、創(chuàng)新項目融資模式

減少對政府融資渠道的依賴，在項目私募債融資、保理融資、信用證融資、境外ECA融資、PPP、TOD等商業(yè)融資的主要渠道以外，積極與金融機構(gòu)探討合作，創(chuàng)新項目融資模式。如嘗試吸引國際性的養(yǎng)老基金、綠色債券以及資產(chǎn)證券化的模式。

三、建立靈活機動的公司組織

一個靈活機動的組織會給公司提高競爭力。例如客戶的需求能夠在當(dāng)?shù)胤止窘鉀Q的，就會比國內(nèi)總部準(zhǔn)備方案再反饋的，更能贏得客戶的好感；參加投標(biāo)時保函能夠由海外區(qū)域公司提供的，會為公司競標(biāo)降低風(fēng)險；扁平化的管理結(jié)構(gòu)，快速的決策流程，無疑會給公司市場競爭帶來優(yōu)勢。疫情過后，市場上更好的質(zhì)量、更低的報價都比不上更快的需求響應(yīng)速度。

四、提高技術(shù)水平和技術(shù)應(yīng)用

疫情下很多企業(yè)已經(jīng)開始普及視頻會議、語音連線，甚至一些國際的中大型會議都轉(zhuǎn)為了線上會議形式。未來，國內(nèi)外承包企業(yè)在技術(shù)層面比拼的是數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用能力，例如新項目上應(yīng)用BIM，或者應(yīng)用一種新的施工工藝，從而將國際市場搬到線上來。工程項目將以一種更安全更高效更環(huán)保的形式執(zhí)行。因此承包商盡早地學(xué)習(xí)、適應(yīng)這一趨勢，會帶來更高的國際市場競爭力。

文章來源：國際工程與勞務(wù)雜志，伍岳

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