糧油是我國城鄉(xiāng)居民的主要膳食之一，作為農(nóng)業(yè)大國，我國糧油行業(yè)正處在一個新的發(fā)展時期，糧油加工行業(yè)持續(xù)增長，出現(xiàn)了速度加快、效益提高的局面。

一、糧油加工產(chǎn)業(yè)鏈

糧油加工的主要加工環(huán)節(jié)包括農(nóng)產(chǎn)品初加工、深加工等，主要產(chǎn)品包括方便食品、烘焙食品、功能食品、調(diào)味品、飼料以及化妝品等，產(chǎn)業(yè)鏈下游為專賣店、大型超市、電商平臺、農(nóng)貿(mào)市場，銷售終端都是銷售者。

二、糧油加工產(chǎn)業(yè)鏈上游

制造糧油加工的原材料主要有谷物、豆類、薯類以及油料等。

1.糧食

2020年全國糧食總產(chǎn)量66949萬噸，比2016年增加905萬噸，增長1.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2021年中國糧食產(chǎn)量將達66876萬噸。

2.谷物

2020年全國谷物總產(chǎn)量61674萬噸，比2016年增加12783萬噸，增長20.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2021年中國谷物產(chǎn)量將達65378萬噸。

3.豆類

豆類食品營養(yǎng)豐富，主要營養(yǎng)成分包括碳水化合物、蛋白質(zhì)和脂肪等。數(shù)據(jù)顯示，中國豆類產(chǎn)量由2016年1651萬噸增長到2020年2287萬噸，年均復合增長率8.49%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2021年中國豆類產(chǎn)量將達2435萬噸。

4.薯類

糧食包括谷物、豆類和薯類。其中薯類包括馬鈴薯和甘薯。2016-2020年中國薯類的產(chǎn)量從2726萬噸上升至2987萬噸，增加261萬噸，增長9.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2021年中國薯類產(chǎn)量將達3034萬噸。

5.油料

油料作物是以榨取油脂為主要用途的一類作物。這類作物主要有大豆、花生、芝麻、向日葵、棉籽、蓖麻、蘇子、油用亞麻和大麻等。2020年中國油料的產(chǎn)量為3586萬噸，同比增長2.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2021年中國油料產(chǎn)量將達3595萬噸。

6.上游相關上市企業(yè)

三、糧油加工產(chǎn)業(yè)鏈中游

1.粗加工產(chǎn)品

1）大米

中國是世界人口第一大國，同時也是大米生產(chǎn)第一大國和消費第一大國。從2013年開始，中國大米消費量保持相對穩(wěn)定，2017年至2019年連續(xù)三年消費量保持在1.43億噸上下。預計2021年中國大米消費量將達到1.44億噸。

2）面粉

面粉主要由研磨的小麥制成，面粉產(chǎn)量隨中國小麥產(chǎn)量浮動。2016中國面粉產(chǎn)量為6640萬噸。受新型冠狀病毒肺炎影響，2020年面粉產(chǎn)量下降。隨著疫情緩和，受可支配收入持續(xù)上升及消費者對面粉的需求穩(wěn)定增加所推動，預計2021年面粉產(chǎn)量將達到6860萬噸。

3）馬鈴薯淀粉

馬鈴薯淀粉加工工藝為洗滌→磨碎→篩分→流槽去雜→淀粉清洗回收→脫水干燥→馬鈴薯淀粉。2019年中國馬鈴薯淀粉表觀需求量達47.98萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2021年中國馬鈴薯淀粉表觀需求量將達64.36萬噸。

4）豆制品

2020年中國豆制品行業(yè)前50強投豆量達180萬噸，較2019年增加了6萬噸，同比增長3.4%。隨著投豆量的增加，銷售額也隨之增長，2020年中國豆制品行業(yè)前50強銷售額達290億元，較2019年增加了24億元，同比增長9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2021年中國豆制品行業(yè)前50強投豆量將達200萬噸，銷售額將達317億元。

5）食用植物油

食用油包括大豆油、花生油、菜籽油、玉米油、茶籽油等。2016-2021年中國精制食用植物油產(chǎn)量波動下降，2021年前7月中國精制食用植物油產(chǎn)量達2764萬噸，累計同比下降1.9%。

根據(jù)中國品牌力指數(shù)（C-BPI）食用油的品牌排名，金龍魚位居第一，2018年C-BPI得分634.2分；魯花緊隨其后，排名第二，C-BPI得分為465.5分；福臨門排在第三，得分為421.2分。此外，C-BPI得分前十的品牌還包括胡姬花、多力、香滿園、長壽花、元寶、刀嘜、長生。

2.深加工產(chǎn)品

1）烘焙食品

烘焙又稱為焙烤，來自西方“baking”一詞，雖然烘焙概念由西方傳入，但中國糕點制作早在商周時期就已經(jīng)出現(xiàn)，不過由于中式糕點主要作為餐余和節(jié)日食品，且以手工作坊為主，故未形成一定的產(chǎn)業(yè)化。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國烘焙食品零售額達到2561億元，同比增長10.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2021年中國烘焙食品市場規(guī)模將達2832億元。

2）方便食品

中國食品制造業(yè)向好，其中方便食品市場不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國方便食品市場規(guī)模突破4500億元。隨著自熱火鍋、方便螺螄粉、方便涼皮等產(chǎn)品走紅，行業(yè)市場規(guī)模隨之增長，預計2021年中國方便食品市場規(guī)模將達4950億元。

3）功能食品

功能性食品是指具有特定營養(yǎng)保健功能的食品，即適宜于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)肌體功能，不以治療為目的的食品。數(shù)據(jù)顯示，2016年中國功能食品行業(yè)市場規(guī)模達到1370億元。根據(jù)中國經(jīng)濟發(fā)展狀況，以及行業(yè)發(fā)展趨勢，預計2021年中國功能食品行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)增長，市場規(guī)模逼近2000億元。

4）調(diào)味食品

數(shù)據(jù)顯示，中國調(diào)味品百強企業(yè)銷售收入由2016年612.3億元增至2019年1051.1億元，年均復合增長率為14.46%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2021年中國調(diào)味品百強企業(yè)銷售收入可達1357.9億元。

按零售價格統(tǒng)計，復合調(diào)味品市場正處于快速發(fā)展階段，是目前調(diào)味品市場主要的增長動力，市場占比最大達20.6%。其次為醬油，市場占比達15.1%。位居第三的為泡菜，占比達11.2%。

5）飼料

數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年中國飼料產(chǎn)量從29052萬噸上升至29355萬噸，增加303萬噸。2021年1-7月，全國飼料總產(chǎn)量18454萬噸，同比增長20.1%。

3.中游相關上市企業(yè)

四、糧油加工產(chǎn)業(yè)鏈下游

目前，我國糧油銷售收入中，食用植物油銷售收入最高。從主要糧油產(chǎn)品銷售收入看，小麥粉加工銷售收入占比約23%，大米加工銷售收入占比約33%，食用植物油加工銷售收入占比約43%，其他成品糧加工銷售收入占比約1%。

我國食用油市場地域分布也較為集中，主要集中在經(jīng)濟比較發(fā)達的華東地區(qū)等。

具體來看，華東地區(qū)食用油市場發(fā)展較為成熟，2016年其食用油市場銷售收入在整個食用油市場中的比重高達38%以上；其次是華中地區(qū)、華北地區(qū)以及東北地區(qū)、華南地區(qū)，四者占比分別是17.49%、13.24%和12.35%、11.83%，總體差距不大；西南地區(qū)和西北地區(qū)的食用油市場較小，占比分別是4.93%和1.83%。

從銷售渠道來看，目前我國糧油加工所得的產(chǎn)品主要通過零售渠道進行銷售，比如農(nóng)貿(mào)市場、糧油批發(fā)商店、零售店、食雜店等傳統(tǒng)渠道，以及福利團購、聯(lián)合促銷、加油站、藥店等特殊渠道。隨著互聯(lián)網(wǎng)和信息技術的發(fā)展，電子商務作為一種新的銷售模式和渠道在近幾年異軍突起，對傳統(tǒng)的商場、超市、銷售網(wǎng)點的銷售模式造成影響。

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文章來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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