一、機(jī)械設(shè)備行業(yè)概述

在國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系中，機(jī)械設(shè)備行業(yè)位居產(chǎn)業(yè)鏈中游，產(chǎn)品種類(lèi)繁多，應(yīng)用廣泛，在制造業(yè)各環(huán)節(jié)中具有不可代替的地位。機(jī)械制造業(yè)上游為鋼鐵、有色等原材料行業(yè)，下游為房地產(chǎn)、基建、汽車(chē)、3C、新能源、環(huán)保、紡織、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。

機(jī)械設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

機(jī)械設(shè)備行業(yè)包括專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)等。其中，專(zhuān)用設(shè)備包括工程機(jī)械、冶金礦采化工設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、光伏設(shè)備、鋰電設(shè)備、3C設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、印刷包裝機(jī)械、紡織服裝設(shè)備、農(nóng)用機(jī)械等；通用設(shè)備包括機(jī)床工具、注塑機(jī)、機(jī)器人、機(jī)械基礎(chǔ)件、磨具磨料等，運(yùn)輸設(shè)備包括軌交設(shè)備、海工船舶設(shè)備等。

機(jī)械設(shè)備行業(yè)分類(lèi)

二、機(jī)械設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，我國(guó)出臺(tái)了一系列旨在促進(jìn)高端裝備、智能制造發(fā)展的政策，為機(jī)械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)造了寬松良好的政策環(huán)境。

截至目前，我國(guó)先后出臺(tái)了《中國(guó)制造2025》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》、《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《高端智能再行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》、《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》等重要規(guī)劃，并以此形成了制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略政策體系。

2019年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，更是將推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展列為年度七項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)之首。

三、機(jī)械設(shè)備行業(yè)子行業(yè)現(xiàn)狀

在機(jī)械設(shè)備行業(yè)各個(gè)子行業(yè)中，處在周期性板塊的行業(yè)包括，軌交裝備行業(yè)、工程機(jī)械行業(yè)、油氣裝備及服務(wù)行業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)，而半導(dǎo)體設(shè)備、鋰電設(shè)備和激光設(shè)備等新興行業(yè)都位于成長(zhǎng)板塊中，這些細(xì)分行業(yè)未來(lái)具有很大的成長(zhǎng)性。

機(jī)械行業(yè)位居產(chǎn)業(yè)鏈中游，面對(duì)上下游行業(yè)雙向擠壓，如果所在細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)集中度不高，往往競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，議價(jià)能力不強(qiáng)。

總體來(lái)看，對(duì)上游的議價(jià)能力：機(jī)械行業(yè)僅是其主要上游鋼鐵行業(yè)應(yīng)用之一，議價(jià)能力有限。對(duì)下游的議價(jià)能力：機(jī)械設(shè)備下游是汽車(chē)、房地產(chǎn)、能源、交通等行業(yè)，機(jī)械對(duì)下游議價(jià)分化，具備技術(shù)壁壘，或下游較為分散的議價(jià)能力強(qiáng)，下游較為強(qiáng)勢(shì)客戶(hù)集中度高則議價(jià)能力偏弱。細(xì)分行業(yè)方面，機(jī)械行業(yè)子行業(yè)眾多，不同行業(yè)相差較大。

四、碳中和大背景下，光伏設(shè)備及鋰電設(shè)備前景廣闊

碳中和拉開(kāi)帷幕，裝備制造業(yè)有望扮演重要角色。

一方面，電力領(lǐng)域的低碳發(fā)電是“碳中和”的重中之重，未來(lái)中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)將從傳統(tǒng)的化石能源向光伏、風(fēng)電、核電等清潔能源轉(zhuǎn)換，為相關(guān)行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展打開(kāi)了發(fā)展空間。另一方面，交通運(yùn)輸層面要加快脫碳過(guò)程，電動(dòng)車(chē)依然是未來(lái)發(fā)展方向，加上全球同步啟動(dòng)汽車(chē)電動(dòng)化，動(dòng)力電池新一輪擴(kuò)產(chǎn)期來(lái)臨。

五、機(jī)械設(shè)備行業(yè)面臨的問(wèn)題

1、核心技術(shù)缺失，國(guó)內(nèi)高端裝備制造市場(chǎng)被外國(guó)巨頭占據(jù)

根據(jù)工信部調(diào)研結(jié)果，32%的關(guān)鍵材料在中國(guó)仍為空白，52%依賴(lài)進(jìn)口。高檔數(shù)控機(jī)床、高檔裝備儀器、運(yùn)載火箭、大飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車(chē)等關(guān)鍵件精加工生產(chǎn)線(xiàn)上95%以上制造及檢測(cè)設(shè)備依賴(lài)進(jìn)口。

中國(guó)已成為全球最大的高端裝備制造市場(chǎng)，但巨大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)被外國(guó)巨頭占據(jù)。我國(guó)國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品牌占有率不足三成，高檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率僅6%，半導(dǎo)體裝備國(guó)產(chǎn)化率不到15%，汽車(chē)制造設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率約30%。

此外，低端生產(chǎn)環(huán)節(jié)面臨東南亞等發(fā)展國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)威脅。中國(guó)制造業(yè)人工成本上漲速度明顯快于世界其他主要經(jīng)濟(jì)體，目前印尼的制造業(yè)小時(shí)人工成本已不到中國(guó)的五分之一。雖然短期受疫情影響，且東南亞國(guó)家在工業(yè)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)配套等方面與中國(guó)差距巨大，不足以造成工業(yè)訂單大幅外流，但長(zhǎng)期看制造業(yè)追逐低成本的趨勢(shì)很難改變。

2、科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化不暢

科技成果向產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化成功率偏低，目前約為10%，與發(fā)達(dá)國(guó)家30%-40%的科技成果轉(zhuǎn)化率相比有較大差距。

一方面，中國(guó)研究主體依賴(lài)高校和科研院所，而由于體制等方面原因，高校、科研院所考核指標(biāo)偏重于學(xué)術(shù)、技術(shù)層面，如論文數(shù)量及影響力等，使得其雖然擁有大量?jī)?yōu)秀技術(shù)成果，但是缺乏推動(dòng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化的內(nèi)在動(dòng)力。

另一方面，企業(yè)為了自身生存和應(yīng)付資產(chǎn)保值增值等考核要求，只愿接納成熟、可靠的技術(shù)和產(chǎn)品，而創(chuàng)新成果的成熟度和質(zhì)量不佳，存在較大風(fēng)險(xiǎn)，不能達(dá)到企業(yè)要求。總之，科研院所的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展難以形成互動(dòng)局面，致使科技成果轉(zhuǎn)化率較低。

3、市場(chǎng)集中度偏低，缺少有國(guó)際影響力的領(lǐng)軍企業(yè)和知名品牌

中國(guó)在裝備制造業(yè)方面千億市值的公司寥寥無(wú)幾，僅有三一重工、中國(guó)中車(chē)、恒立液壓三家，而美國(guó)、日本、德國(guó)、英國(guó)這一數(shù)字為21家、5家、7家、11家。眾多細(xì)分行業(yè)企業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)情況嚴(yán)重，導(dǎo)致利潤(rùn)率縮水，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

部分機(jī)械制造行業(yè)雖然企業(yè)數(shù)量很多，但以中小企業(yè)為主，市場(chǎng)集中度低，缺少有國(guó)際影響力的高端裝備品牌。品牌代表了消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)可度，也是企業(yè)獲取溢價(jià)的來(lái)源。

目前來(lái)看，美、日、歐長(zhǎng)期全面占據(jù)品牌高地；韓國(guó)則在優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)方面有一些品牌影響力；而中國(guó)從代工貼牌起家，逐漸往品牌化走，但仍然存在企業(yè)缺乏品牌意識(shí)和品牌戰(zhàn)略的問(wèn)題。

國(guó)內(nèi)很多企業(yè)更傾向于為大型企業(yè)貼牌生產(chǎn)，這樣既可以利用國(guó)內(nèi)廉價(jià)勞動(dòng)力和土地成本，又省去了創(chuàng)造自身品牌所需的資本。但這種企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式缺乏持續(xù)盈利的能力，企業(yè)進(jìn)行重復(fù)的勞動(dòng)，只能得到小部分利益。

4、機(jī)械制造企業(yè)發(fā)展環(huán)境有待改善

機(jī)械制造企業(yè)面臨成本上升、人才匱乏困境。上游原材料價(jià)格不斷攀升，使中游的機(jī)械設(shè)備制造業(yè)承壓。

（1）能源成本方面，中國(guó)高于美國(guó)，與其他制造業(yè)大國(guó)基本相當(dāng)。人工成本方面，中國(guó)工資上漲速度明顯快于世界其他主要經(jīng)濟(jì)體。

（2）物流成本方面，我國(guó)制造業(yè)生產(chǎn)成本中仍有三成左右被物流占去，遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家的10%-15%。

（3）資金成本方面，中國(guó)目前高于大部分制造業(yè)大國(guó)。同時(shí)，機(jī)械制造業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，除了需要科技創(chuàng)新人才和管理人才以外，還需要高級(jí)技工工人等。

而目前我國(guó)人口紅利正在逐漸消減，年輕人價(jià)值觀發(fā)生變化，不愿意學(xué)習(xí)技術(shù)，不愿意到工廠(chǎng)工作，隨著老一代技術(shù)工人逐漸老去，高技能人才面臨短缺，技術(shù)工人技能偏低，不但造成企業(yè)用工成本上升，更是影響企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

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