一、皮革產(chǎn)業(yè)概述

皮革主要分為天然皮革（真皮）和人造革（仿皮），其中人造革分為三大類產(chǎn)品：PVC人造革（PVC革）、PU合成革（PU革）、超細(xì)纖維PU合成革（超纖革）。PVC革由PVC樹脂制成的軟塑膠，PU革是透過在底布上形成PU樹脂的微孔層而獲得的復(fù)合材料，超纖革采用與天然皮革中束狀膠原纖維結(jié)構(gòu)和性能相似的超細(xì)纖維加工而成。

皮革分類狀況

資料來源：公開資料整理

人造革制品的歷史相當(dāng)悠久，最初版本是在紡織布材料上涂上一層纖維素原料，此后采用聚氯乙烯樹脂取代纖維素，此產(chǎn)品稱為聚氯乙烯（PVC）人造革，而后美國杜邦最先采用聚氨酯（PU）作為人造革的表面材料，發(fā)展為PU合成革。合成革的主要生產(chǎn)原料為基布和樹脂。其中，基布大致分為無紡布、機(jī)織布和針織布、超纖無紡布等。聚氨酯樹脂有PU樹脂和PVC樹脂兩種類型。經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，合成革產(chǎn)品已經(jīng)形成了若干代產(chǎn)品升級，包括PVC 人造革（第一代）、PU 合成革（第二代）、超細(xì)纖維PU 合成革（第三代）和生態(tài)功能性聚氨酯合成革。

資料來源：公開資料整理

二、皮革行業(yè)現(xiàn)狀

1、經(jīng)營現(xiàn)狀

就皮革行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀而言，根據(jù)我國皮革協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，自2016年我國皮革需求市場逐步飽和，整體銷售收入逐年增長，2020年公共衛(wèi)生事件下銷售收入大幅度下降，僅為9593.1億元，2021 年 1-10 月，全國規(guī)上（銷售收入2000 萬元以上）皮革行業(yè)企業(yè)累計(jì)完成銷售收入 8,366.99 億元，同比增長7.87%，占輕工行業(yè)銷售收入總額的 4.97%，居輕工行業(yè)第八位。

注：包括皮革、毛皮及制品和制鞋業(yè)

資料來源：中國皮革協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從皮革行業(yè)細(xì)分市場的規(guī)模以上企業(yè)銷售收入來看，2021年1-10月皮革產(chǎn)品銷售收入中占比最高的是制鞋和箱包，銷售收入分別為5257.01億元和1032.31億元，分別占比62.83和12.34%。

資料來源：中國皮革協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

就利潤情況而言，根據(jù)皮革協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國皮革行業(yè)利潤整體趨穩(wěn)，2020年受公共衛(wèi)生事件影響，出口額大幅度下降，導(dǎo)致整體利潤大幅度，僅為537.9億元，同比2019年下降32.8%。最新數(shù)據(jù)顯示，2021 年 1-10 月，全國規(guī)上皮革主體行業(yè)利潤總額 429.22 億元，同比2020年同期增長 0.48%，增速比 1-9 月放緩 1.84 個(gè)百分點(diǎn)，占輕工行業(yè)利潤總額的4.17%，居輕工行業(yè)第八位?？傮w來看，2021年市場回暖不及預(yù)期。

注：包括皮革、毛皮及制品和制鞋業(yè)

資料來源：中國皮革協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、輕革產(chǎn)量

就皮革供給情況來看，工信部2014年正式公布《制革行業(yè)規(guī)范條件》，真皮行業(yè)因環(huán)保問題大量落后產(chǎn)能被強(qiáng)制關(guān)停。2016年以來，我國皮革制品產(chǎn)量呈現(xiàn)震蕩走勢，2017年，全國皮革制品產(chǎn)量為7.3億平方米，為近些年最高產(chǎn)量。值得注意的是，2020年中國規(guī)上輕革產(chǎn)量在疫情下不減反增，為5.74億平方米，同比增長14.8%。2021 年 1-10 月，全國規(guī)上輕革行業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)量 4.98億平方米，同比增長 7.20%，增速比 1-9 月放緩 0.09個(gè)百分點(diǎn)。

資料來源：中國皮革協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

就輕革產(chǎn)量分布情況而言，輕革產(chǎn)量前十省份中河北份額仍是最大 浙江與河南次之。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年1-10月中國輕革產(chǎn)量中，河北和浙江之和占比達(dá)50%左右，其中河北占比總數(shù)的三分之一左右，福建位列第三，占比為9.42%。

資料來源：中國皮革協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、進(jìn)出口

就皮革出口情況而言，2020年受疫情影響，出口金額大幅度下降，僅為680.7億美元，2021 年市場回暖， 1-10月全國皮革行業(yè)產(chǎn)品出口總額為 717.95 億美元，同比2020年同期增長 34.8%，，占全國出口總額的 2.7%。

就進(jìn)口狀況，相較于出口，進(jìn)口金額總體略小，2021年開始，隨著疫情逐步結(jié)束，整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，皮革需求量上升，導(dǎo)致2021 年 1-10月全國皮革行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口總額達(dá) 163.5 億美元，同比2020年同期增長37.0%，占全國進(jìn)口總額的 0.7%。

資料來源：中國皮革協(xié)會(huì)，海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、企業(yè)數(shù)量

隨著皮革產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展，規(guī)模以上企業(yè)（銷售收入在2000萬以上企業(yè)）數(shù)量在2021年整年表現(xiàn)為逐月增長趨勢，截止2021年10月我國皮革產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)已達(dá)7305家，同比2021年2月增長96家。

資料來源：中國皮革協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、整體景氣指數(shù)

中國皮革協(xié)會(huì)和中國輕工業(yè)信息中心聯(lián)合發(fā)布 2021 年 10 月中輕皮革景氣指數(shù)，10 月份中輕皮革景氣指數(shù)為 88.88，處于漸冷區(qū)間。其中：主營業(yè)務(wù)收入景氣指數(shù) 90.79，出口景氣指數(shù) 100.55，均處于穩(wěn)定區(qū)間；資產(chǎn)景氣指數(shù) 89.37，處于漸冷區(qū)間；利潤景氣指數(shù) 78.77，跌至過冷區(qū)間。就趨勢而言，在2020年疫情期間，皮革行業(yè)指數(shù)整體都在80以下，雖然有所上升，但整體增長有限，2021年其皮革行業(yè)整體景氣度逐步下降，目前已進(jìn)入漸冷區(qū)間。

資料來源：中國皮革協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、皮革發(fā)展趨勢

1、PU合成革趨勢

與PVC材料相比，PU合成革在加工過程不受時(shí)間、原料限制，產(chǎn)品及生產(chǎn)過程符合環(huán)保要求，且產(chǎn)品均一性較好、幅寬一致，易于裁剪加工，其性能也越來越接近天然皮革，甚至部分性能優(yōu)于真皮，成為替代PVC人造革和天然皮革良好的材料，逐漸成為在人類日常生活中主流產(chǎn)品。同時(shí)國內(nèi)PU合成革行業(yè)競爭加劇，以及受下游需求、安全、環(huán)保和職業(yè)健康要求愈加嚴(yán)格等因素影響，行業(yè)面臨調(diào)整轉(zhuǎn)型，進(jìn)入深入調(diào)整階段，在經(jīng)過數(shù)年調(diào)整之后，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

2、汽車皮革帶動(dòng)需求上升

由于我國汽車工業(yè)發(fā)展歷史較短，技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家有較大差距，對應(yīng)真皮應(yīng)用于汽車座椅歷史較短。但隨著人民收入的提高和中國消費(fèi)者對于天然真皮的偏好，汽車革產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了持續(xù)較快增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年汽車皮革產(chǎn)量約3億平方英尺，至2019年底達(dá)4.16億平方英尺，年復(fù)合增長率3.70%。

未來隨著我國汽車市場穩(wěn)定發(fā)展，尤其是電動(dòng)智能汽車快速增長（在碳中和的驅(qū)動(dòng)下，2021年我國新能源汽車出現(xiàn)爆發(fā)式增長。2021年1-11月我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成302.3萬輛和299.0萬輛）以及內(nèi)飾配置的升級，汽車革需求量將有望呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。

資料來源：中汽協(xié)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

文章來源：華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)

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