行業(yè)主要上市公司：歐普照明(603515)、陽光照明(600261)、佛山照明(000541)等

本文核心數據：中國LED照明市場規(guī)模、中國LED照明產品滲透率、中國LED照明各環(huán)節(jié)產業(yè)規(guī)模等

行業(yè)概況

1、定義

LED是發(fā)光二極管(Light Emitting Diode)的簡稱，屬于一種化合物半導體組件，LED照明即是發(fā)光二極管照明，是一種半導體固體發(fā)光器件。它是利用固體半導體芯片作為發(fā)光材料，在半導體中通過載流子發(fā)生復合放出過剩的能量而引起光子發(fā)射，直接發(fā)出紅、黃、藍、綠、青、橙、紫、白色的光。而LED照明產業(yè)是指涉及LED照明上、中、下游各個相關行業(yè)的總稱。

從LED照明發(fā)光強度的不同，可將LED芯片按發(fā)光強度分為普通亮度LED、高亮度LED和超高亮度LED，發(fā)光強度<10mcd為普通亮度，10mcd-100mcd間的為高亮度，達到或超過100mcd的稱超高亮度。普通亮度主要用于指示燈；高亮度用于特殊照明；而超高亮度則可以進一步用于通用照明。

2、產業(yè)鏈全景圖譜

LED照明行業(yè)由上游的外延片及LED芯片廠商、中游的LED封裝以及下游照明應用領域組成。上游的外延片及LED芯片 ，主要提供LED封裝環(huán)節(jié)的原材料；中游LED封裝主要是通過擴晶、固晶、短烤、焊線等一系列流程完成LED產品的制造；下游應用則分為通用照明及特殊照明兩大類，通用照明包括家居照明、酒店照明等；特殊照明則包括應急照明、汽車照明等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)發(fā)展較早

我國LED照明行業(yè)隨著技術的不斷發(fā)展而發(fā)展。自1995年國外品牌進入中國后，我國照明燈具產業(yè)技術便開始推廣并且快速增長。從2009年開始，在技術領域，中國LED從產業(yè)鏈的應用端快速向上游延伸，出現(xiàn)了有自主知識產權的芯片。2016年至今，我國LED照明行業(yè)技術更是達到一個新高度，相繼出現(xiàn)全光譜、健康照明、植物照明、汽車照明、IR/UR、Micro/MiniLED、LiFi等相關產品及技術解決方案。我國LED照明具體發(fā)展歷程如下：

行業(yè)政策背景：支持性政策促進LED照明行業(yè)發(fā)展

自2011年我國發(fā)布《中國逐步淘汰白熾燈線路圖》以來，國務院、國家發(fā)改委、住建部等部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范LED照明行業(yè)的發(fā)展政策。在《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中提到要大力發(fā)展半導體產業(yè)，同時大力發(fā)展綠色經濟、構建現(xiàn)代能源體系等，預計未來LED照明將迎來進一步發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國LED照明相關產品覆蓋較全

我國LED通用照明市場可以根據客戶主題來細分為家居照明，商業(yè)照明，工業(yè)照明以及政府公共照明四類。主要產品包括各類吊燈、頂燈等。而LED特殊照明市場主要包括汽車照明、景觀照明、UV照明等，主要產品包括各類應急燈、車燈等。

2、中國LED照明需求將進一步擴大

從我國LED照明產品滲透率來看，2015-2019年我國LED照明產品國內滲透率(LED照明產品銷售數量/照明產品總銷售數量)不斷提高，2020年LED照明產品國內市場份額達到78%。較上年度提升了2%。說明我國LED照明產品的需求不斷提高，在我國利好政策不斷推出、配套產業(yè)鏈不斷完善的情況下，預計未來我國LED照明需求將進一步擴大。

3、中國LED照明市場規(guī)模持續(xù)增長

從我國LED照明市場規(guī)模來看，2016-2020年我國LED照明市場規(guī)模保持波動變化態(tài)勢。受全球新冠疫情影響，2020年我國LED照明市場規(guī)模有所下降，降至7013億元，同比下降7.10%。

4、中國LED照明各環(huán)節(jié)市場規(guī)模

經過LED照明多年的發(fā)展，LED照明下游應用市場逐漸趨向穩(wěn)定成熟，產業(yè)規(guī)模也遠大于其他細分環(huán)節(jié)；上游外延芯片受外界影響較大，近幾年呈現(xiàn)波動狀態(tài)；中游封裝受上游影響，變化趨勢和上游變化趨勢基本相同。2020年上中下游產業(yè)規(guī)模分別為221億元、825億元及5967億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：主要集中在珠三角、長三角地區(qū)

以地域分布來看，中國的LED產業(yè)可以劃分為長三角經濟區(qū)，環(huán)渤海經濟產業(yè)區(qū)，珠三角經濟產業(yè)區(qū)，閩贛經濟產業(yè)區(qū)和中西部經濟產業(yè)區(qū)五大主要經濟產業(yè)區(qū)。其中珠三角和長三角是國內LED產業(yè)最為集中的地區(qū)，上中下游產業(yè)鏈比較完整。

2、企業(yè)競爭：行業(yè)集中度較低

我國LED照明行業(yè)從銷售收入角度分類，可大致分為三個梯隊，我國年銷售收入在20億元以上的企業(yè)包括飛利浦、歐普照明、雷士照明、佛山照明、陽光照明等企業(yè)；年銷售收入在5-20億元之間的企業(yè)包括雪萊特、勤上光電等；年銷售收入在5億元以下的大部分是民營企業(yè)，品牌知名度較小。即使在第一梯隊企業(yè)銷售收入和資產規(guī)模仍具有較大差距，行業(yè)較為分散，市場集中度較低。

行業(yè)發(fā)展趨勢

從LED照明現(xiàn)有競爭來看，行業(yè)存在較高技術壁壘且下游應用領域因其進入門檻相對較低，預計，未來照明行業(yè)將形成“大者恒大，強者恒強”的競爭格局；從技術創(chuàng)新發(fā)展趨勢來看，由于技術創(chuàng)新是LED照明健康、有序發(fā)展的重要驅動力，預計未來LED照明技術將迎來進一步發(fā)展；從細分市場發(fā)展來看，健康照明、人本照明是LED照明未來的發(fā)展趨勢。

文章來源：前瞻經濟學人

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