1、我國(guó)電子材料行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇和發(fā)展空間分析

電子材料行業(yè)是新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心，是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性的產(chǎn)業(yè)。隨著我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，與之適配的電子材料產(chǎn)業(yè)也迎來高速發(fā)展，成為新材料領(lǐng)域中發(fā)展速度最快、最具活力的行業(yè)之一。

根據(jù) 2020 年 9 月發(fā)布的《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見》，提出加快新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，加快基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵芯片、高端元器件、新型顯示器件、關(guān)鍵軟件等核心技術(shù)攻關(guān)，大力推動(dòng)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)；加快新材料產(chǎn)業(yè)強(qiáng)弱項(xiàng)，加快在高強(qiáng)高導(dǎo)耐熱材料、耐腐蝕材料、大尺寸硅片、電子封裝材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破；加快新能源產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展，加快突破風(fēng)光水儲(chǔ)互補(bǔ)、先進(jìn)燃料電池、高效儲(chǔ)能等新能源電力技術(shù)瓶頸，并加快分布式能源、燃料電池系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。在國(guó)家政策大力推動(dòng)的背景下，預(yù)計(jì)電子材料行業(yè)在“十四五”期間將迎來新一輪增長(zhǎng)。

同時(shí)，需求端的發(fā)展也在驅(qū)動(dòng)了電子材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的快速擴(kuò)大。電子材料的下游應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，在集成電路、5G 通訊、智能終端、光伏、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)均有運(yùn)用。

對(duì)于集成電路行業(yè)，普華有策數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額從 2016年的4336億元增長(zhǎng)至 2020 年的8,848 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 19.64%，集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模迅速增長(zhǎng)，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈逐步轉(zhuǎn)移到亞洲地區(qū)，預(yù)計(jì)未來市場(chǎng)規(guī)模仍將持續(xù)增長(zhǎng)。對(duì)于智能終端行業(yè)，智能手機(jī)出貨量較高，產(chǎn)品迭代更新較快，其他諸如智能穿戴、平板電腦等增長(zhǎng)速度也較快。

對(duì)于光伏行業(yè)，近年來迎來高速增長(zhǎng)，2020 年國(guó)內(nèi)新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到 48.2GW，同比上升 60.1%，累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到 253GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均位列全球第一，隨著國(guó)家政策對(duì)光伏行業(yè)的持續(xù)支持，預(yù)計(jì)光伏發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模仍將進(jìn)一步擴(kuò)大。在 5G 通訊和新能源領(lǐng)域，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持及產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)，也將帶動(dòng)電子材料的快速發(fā)展。

因此，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持及下游應(yīng)用領(lǐng)域的推動(dòng)下，我國(guó)電子材料行業(yè)將擁有更加廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇和發(fā)展空間。

2、電子材料行業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域分析

（1）集成電路行業(yè)發(fā)展概況

集成電路行業(yè)作為全球信息化產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，已成為全球電子信息技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展基礎(chǔ)。集成電路廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、通信、計(jì)算機(jī)、交通、航空航天等各個(gè)領(lǐng)域，影響著世界的發(fā)展和生活。智能可穿戴設(shè)備、智能家居等物聯(lián)網(wǎng)

新市場(chǎng)的快速發(fā)展，也推動(dòng)了集成電路行業(yè)未來的發(fā)展。

在市場(chǎng)需求、國(guó)家政策的雙重驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模迅速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020 年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為 8,848億元，同比增長(zhǎng) 17.00%。需求方面，智能終端如智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備和平板電腦等的更新迭代，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，以及智慧城市、智能安防、人工智能等應(yīng)用場(chǎng)景的開拓，都促使我國(guó)集成電路行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。隨著行業(yè)技術(shù)水平不斷升級(jí)，集成電路中的芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造環(huán)節(jié)均得到了快速發(fā)展。

2016-2020 年我國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

資料來源：普華有策

我國(guó)的封裝業(yè)起步早、發(fā)展快，但是主要以傳統(tǒng)封裝產(chǎn)品為主，近年來國(guó)內(nèi)廠商通過并購(gòu)，快速積累先進(jìn)封裝技術(shù)，技術(shù)平臺(tái)已經(jīng)基本和海外廠商同步，3D 封裝、SiP 封裝等先進(jìn)封裝技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，先進(jìn)封裝占全球比例逐漸提升。

（2）智能終端行業(yè)發(fā)展概況

智能終端泛指消費(fèi)者日常使用的電子產(chǎn)品，主要用于滿足消費(fèi)者在生活與工作中對(duì)溝通、資訊和娛樂等方面的需求。從智能終端產(chǎn)品的應(yīng)用發(fā)展來看，智能化、大尺寸全屏幕、多攝像頭、防水、超薄等特點(diǎn)成為智能終端產(chǎn)品最顯

著的發(fā)展方向，由此衍生出的對(duì)上游粘接材料的導(dǎo)電、強(qiáng)度、韌性、密封性、耐化學(xué)品性能等提出較高的要求，與此同時(shí)對(duì)適配于聲學(xué)模組、光學(xué)模組、屏顯模組、結(jié)構(gòu)密封等輔助工藝材料需求也顯著增加。

隨著社會(huì)的發(fā)展及科技的進(jìn)步，主流的智能終端產(chǎn)品在快速迭代及創(chuàng)新，主要包括智能手機(jī)、智能穿戴設(shè)備、平板電腦等。因智能終端產(chǎn)品種類繁多，現(xiàn)以出貨量較大的智能手機(jī)和 TWS 耳機(jī)為例分析行業(yè)發(fā)展情況：

1）手機(jī)產(chǎn)品作為高精密、高集成化的移動(dòng)通信終端設(shè)備，跟隨著歷代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的發(fā)展不斷升級(jí)，隨著 5G 技術(shù)的興起，智能手機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將迎來新一輪置換熱潮。

我國(guó)作為智能手機(jī)消費(fèi)大國(guó)，受益于此輪技術(shù)變革，整體出貨量與全球市場(chǎng)基本保持同向發(fā)展。2011 年至 2019 年，我國(guó)智能手機(jī)出貨量由 0.91 億部快速增加到 3.67 億部。占全球智能手機(jī)市場(chǎng)比重也從 18.53%提升至了 31.75%。

從智能手機(jī)的全球市場(chǎng)占有率來看，排名前三位的仍為三星、華為和蘋果，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯。但受益于我國(guó)在智能手機(jī)終端消費(fèi)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位以及研發(fā)設(shè)計(jì)能力、供應(yīng)鏈管理能力、品牌知名度的提升，國(guó)產(chǎn)品牌智能手機(jī)廠商快速崛起，市場(chǎng)份額快速攀升，已成為全球智能手機(jī)市場(chǎng)的中堅(jiān)力量。

智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈快速崛起。智能手機(jī)作為使用率最高的智能終端，集合了通信、芯片、先進(jìn)制造、信息技術(shù)、數(shù)據(jù)安全、人工智能等多項(xiàng)高科技核心技術(shù)，是我國(guó)當(dāng)前著重培育和發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。受益于國(guó)家政策支持及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求

的雙重驅(qū)動(dòng)，我國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)從研發(fā)設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造、品牌運(yùn)營(yíng)等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均實(shí)現(xiàn)突破發(fā)展：手機(jī)系統(tǒng)、芯片等核心軟硬件自主比例不斷提高，華為、小米逐步推出高端智能手機(jī)且市場(chǎng)占有率不斷提升，并成為全球最大的智能手機(jī)制造基地。

通訊技術(shù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代。隨著 5G 時(shí)代的到來，手機(jī)信號(hào)傳輸速率和信號(hào)穩(wěn)定性越來越高，適配的智能手機(jī)也將迎來新一輪的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，5G 智能手機(jī)的更新?lián)Q代需求將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的新一輪快速發(fā)展。智能手機(jī)呈現(xiàn)“AI 化”發(fā)展趨勢(shì)。隨著人工智能的快速發(fā)展以及運(yùn)算能力的提升，主流手機(jī)廠商不斷加大人工智能領(lǐng)域的投入，不斷推出搭載 AI 芯片，具有人臉識(shí)別、語音識(shí)別、自然語言理解、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、AI 智慧美顏等功能的人工智能手機(jī) AI 化成為未來智能手機(jī)的重要發(fā)展趨勢(shì)。

2）隨著 TWS 耳機(jī)的市場(chǎng)滲透率提升，TWS 耳機(jī)將成為智能手機(jī)的主流標(biāo)配耳機(jī)類型，中國(guó) TWS 耳機(jī)市場(chǎng)在未來五年將會(huì)保持高速增長(zhǎng)。IDC 預(yù)測(cè) 2018至 2024 年，中國(guó) TWS 耳機(jī)出貨量將從 0.2 億副增長(zhǎng)至 1.54 億副，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 40.52%，安卓端 TWS 耳機(jī)將逐漸占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

耳機(jī)作為最主要的電聲產(chǎn)品，隨著整體市場(chǎng)空間快速擴(kuò)大，TWS 耳機(jī)也將迎來快速發(fā)展的機(jī)遇。未來 TWS 耳機(jī)的發(fā)展將更加注重消費(fèi)者在音質(zhì)、功耗、降噪、健康輔助、智能交互、可靠性等多維度體驗(yàn)，TWS 耳機(jī)將在輕量化與智能化方向發(fā)展。

（3）新能源行業(yè)發(fā)展概況

隨著經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和傳統(tǒng)能源的日益枯竭，以動(dòng)力電池、光伏發(fā)電為代表的新能源行業(yè)正在蓬勃發(fā)展。新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油汽車的進(jìn)程已成為汽車產(chǎn)業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展方向。從發(fā)展趨勢(shì)角度看，新能源車產(chǎn)品力已經(jīng)呈現(xiàn)超越傳統(tǒng)燃油車的勢(shì)頭。在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化等趨勢(shì)已十分明確，全球新能源汽車銷量持續(xù)增長(zhǎng)。

2020 年，中國(guó)動(dòng)力電池出貨量達(dá)到80GW，較 2019 年增長(zhǎng) 12.68%。同時(shí) GGII 預(yù)計(jì)，到 2025 年，中國(guó)動(dòng)力電池出貨量將達(dá)到 385.2GW，較 2019 年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 35%。

隨著光伏行業(yè)整體效率的優(yōu)化與市場(chǎng)信心的增強(qiáng)，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)自 2019 至 2023 年，我國(guó)新增光伏設(shè)備裝機(jī)量將以 23.39%的年復(fù)合增長(zhǎng)率的穩(wěn)步發(fā)展，光伏制造市場(chǎng)逐步擴(kuò)大。在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上，中國(guó)表示碳排放力爭(zhēng)于 2030 年前達(dá)到峰值，爭(zhēng)取 2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和。在中國(guó)向“雙碳”目標(biāo)邁進(jìn)的過程中，“十四五”是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的關(guān)鍵時(shí)期，光伏發(fā)電大有可為。

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文章來源：普華有策咨詢

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