一、概述
冷鏈物流一般指冷藏冷凍類食品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。它是隨著科學技術的進步、制冷技術的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工藝學為基礎、以制冷技術為手段的低溫物流過程。
冷鏈物流運輸體系
資料來源：公開資料整理
二、行業(yè)發(fā)展背景
1、政策
冷鏈物流是保障食品、藥品流通安全的關鍵環(huán)節(jié)，不僅能夠大幅降低我國農產品的流通損耗，促進農民增收，同時也可以有效提高我國農產品的國際競爭力，全面支撐和帶動農業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展，其重要性不言而喻。近年來，政府高度重視冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展，先后制定出臺了一系列相關政策文件，并推出了農產品冷鏈流通標準化示范城市及企業(yè)試點、評估等活動，從政策、法規(guī)、行業(yè)標準等角度推動了整個物流行業(yè)轉型升級，為冷鏈物流行業(yè)發(fā)展提供了積極的政策環(huán)境。
中國冷鏈物流行業(yè)部分相關政策一覽表
資料來源：公開資料整理
2、經濟
物流作為國民經濟的動脈系統(tǒng)，它聯(lián)結社會生產各個部分使之成為一個整體，在國民經濟體系中有著不可替代的地位。我國物流產業(yè)經過近年來的發(fā)展，已進入到了理性、務實、快速發(fā)展的新階段，對國民經濟的拉動作用越來越明顯。冷鏈物流作為我國物流體系中最重要的組成部分之一，隨著我國現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展迎來了一個嶄新的發(fā)展時期。據(jù)資料顯示，2021年我國社會物流總額達335.2萬億元，同比增長如圖：
2016-2021年中國社會物流總額情況
資料來源：中物聯(lián)，華經產業(yè)研究院整理
3、技術
從技術方面來看，目前我國冷鏈物流行業(yè)專業(yè)人才供需缺口巨大,創(chuàng)新研發(fā)乏力，冷鏈相關領域的創(chuàng)新活力呈現(xiàn)回落趨勢。據(jù)資料顯示，2020年我國冷鏈專利/物流專利占比為18.92%較去年下降1.63個百分點；冷鏈發(fā)明專利/冷鏈專利為54.12%，較去年下降7.76個百分點。
2016-2020年中國冷鏈物流專利占比情況
資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，華經產業(yè)研究院整理
三、產業(yè)鏈分析
1、產業(yè)鏈
冷鏈物流行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為制冷劑、冷藏車、冷庫等制冷材料及相關設備；中游為冷鏈物流環(huán)節(jié)，主要包括冷鏈倉儲。冷鏈運輸及其它環(huán)節(jié)（包裝、分揀、貼標等增值服務）；下游應用于食品、醫(yī)藥、化工等領域。
冷鏈物流行業(yè)產業(yè)鏈示意圖
資料來源：公開資料整理
2、上游端分析
冷庫堪稱冷鏈物流的“根據(jù)地”，冷庫的建設和發(fā)展，已成為國家骨干冷鏈物流基地的重中之重，并取得明顯成績。據(jù)資料顯示，2021年我國冷庫容量達8205萬噸，同比增長15.9%。
2016-2021年中國冷庫容量及增速情況
資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，華經產業(yè)研究院整理
3、下游端分析
食品是我國冷鏈物流最大的需求領域，占比高達9成。隨著近年來我國生鮮零售市場的不斷發(fā)展，其對冷鏈物流的需求迅速增長，促進我國冷鏈物流的快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國生鮮食品零售行業(yè)市場規(guī)模達56350億元，同比下降3.9%。
2016-2021年中國生鮮食品零售市場規(guī)模情況
資料來源：公開資料整理
四、行業(yè)現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
伴隨著我國城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高,消費者對食品的多樣性、營養(yǎng)性、口感需求亦大幅提升,加之生鮮電商市場快速崛起,共同助推冷鏈物流行業(yè)進入了發(fā)展快車道，市場規(guī)模持續(xù)擴張。據(jù)資料顯示，2021年我國冷鏈物流市場規(guī)模約為4184億元，同比增長9.2%。
2016-2021年中國冷鏈物流市場規(guī)模及增速情況
資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，華經產業(yè)研究院整理
2、需求情況
隨著城鄉(xiāng)居民消費水平和消費能力不斷提高以及生鮮電商市場的迅速發(fā)展，冷鏈物流的需求持續(xù)旺盛，同時疫情的爆發(fā)催化了市場需求的增長，在疫情防控常態(tài)化形勢下，冷鏈物流發(fā)展勢頭強勁。據(jù)資料顯示，2021年我國冷鏈物流市場需求總量2.75億噸，同比增長3.8%。
2016-2021年中國冷鏈物流需求總量情況
資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，華經產業(yè)研究院整理
從食品冷鏈物流需求細分結構情況來看，需求占比前三的分別為蔬菜、水果和肉類，占比分別為27.8%、23.5%和19.6%。
中國冷鏈物流需求分布情況
資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，華經產業(yè)研究院整理
3、市場結構
我國冷鏈物流主要可分為運輸、倉儲和包裝、分揀、貼標等其它環(huán)節(jié)。其中運輸環(huán)節(jié)產生的價值最高，占冷鏈物流市場的40%，而倉儲環(huán)節(jié)和其他環(huán)節(jié)平分秋色，各占30%。
中國冷鏈物流行業(yè)市場結構分布情況
資料來源：公開資料整理
4、運輸結構
在冷鏈物流運輸環(huán)節(jié)中，主要有公路冷鏈、海運冷鏈、航空冷鏈和鐵路冷鏈四種方式，其中公路冷鏈為主導，占比約為89.7%，其次為海運冷鏈，占比為8.1%，航空冷鏈和鐵路冷鏈占比分別為1.2%和1%。
中國冷鏈運輸細分結構分布情況
資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，華經產業(yè)研究院整理
5、運輸率情況
我國冷鏈物流前段后端設施相對而言不夠完善,使得大多數(shù)生鮮商品在運輸過程中得不到規(guī)范的保溫、保濕、冷藏,加大了流通損耗,也加大了從農戶到消費者的價格、品質不穩(wěn)定因素。目前,我國初級農產品冷鏈運輸率相對發(fā)達國家而言一直偏低,發(fā)達國家已經達到80%-90%之間的水平,而我國果蔬、肉類、水產品冷藏運輸率分別僅有15%、57%、69%，由此看來，我國冷鏈物流發(fā)展未來還有很大的提升空間。
中國與發(fā)達國家冷鏈運輸率對比情況
資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，華經產業(yè)研究院整理
6、企業(yè)情況
從企業(yè)注冊量情況來看，隨著近年來我國冷鏈物流的迅速發(fā)展，我國冷鏈物流相關企業(yè)注冊量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國冷鏈物流行業(yè)相關企業(yè)注冊量為5527家，較2020年下降1065家。
2016-2021年中國冷鏈物流行業(yè)相關企業(yè)注冊量
資料來源：企查查，華經產業(yè)研究院整理
具體來看，相較于美國、日本等發(fā)達國家而言,中國冷鏈物流產業(yè)起步晚,冷鏈企業(yè)中大型企業(yè)較少,多為中小型企業(yè)，市場競爭力較弱。據(jù)資料顯示，我國現(xiàn)存續(xù)的冷鏈企業(yè)中中小型企業(yè)數(shù)量占比高達99.28%，冷鏈物流行業(yè)仍面臨散、小、雜的特點。
中國現(xiàn)存續(xù)冷鏈企業(yè)的規(guī)模分布情況
資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，華經產業(yè)研究院整理
7、投融資情況
從行業(yè)投融資情況來看，隨著近年來冷鏈物流行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)投資領域也十分活躍，雖然近年來投資數(shù)量有所下降，但整體依然火熱。據(jù)資料顯示，2021年我國冷鏈物流行業(yè)投資數(shù)量為14起，投資金額達140.29億元。
2016-2021年中國冷鏈物流行業(yè)投融資情況
資料來源：IT桔子，華經產業(yè)研究院整理
五、競爭格局
1、企業(yè)情況
中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈物流專業(yè)委員會發(fā)布了“2020年中國冷鏈物流百強企業(yè)”榜單。據(jù)榜單顯示，2020年中國冷鏈物流排名前十的企業(yè)分別為順豐速運有限公司、京東物流、榮慶物流供應鏈有限公司、新夏暉、上海鄭明現(xiàn)代物流有限公司、上海光明領鮮物流有限公司、漯河雙匯物流投資有限公司、江蘇衛(wèi)崗集團有限公司、新希望運蕩枝科技有限公司、傳勝供應鏈管理（上海）有限公司。
2020年中國冷鏈物流前十企業(yè)排名情況
資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，華經產業(yè)研究院整理
2、營收情況
雖然隨著近年來國內冷鏈業(yè)務迅速發(fā)展，百強企業(yè)營收規(guī)模不斷擴大，但我國冷鏈物流行業(yè)整體市場集中度仍然較低。據(jù)資料顯示，2020年我國冷鏈物流百強企業(yè)總營業(yè)收入達695億元，占全年冷鏈物流市場總規(guī)模的比重僅為18.1%。
2017-2021年中國冷鏈物流百強企業(yè)營收情況
資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，華經產業(yè)研究院整理
六、行業(yè)發(fā)展趨勢
1、需求增長促進行業(yè)快速發(fā)展
隨著我國居民收入水平的穩(wěn)步增長，消費水平也提高，食品的多樣性、營養(yǎng)性、口感需求亦大幅提升，同時在互聯(lián)網(wǎng)的普及下，人們的生活方式發(fā)生了變化，網(wǎng)購、生鮮電商、蔬果宅配等方式逐漸成為農產品、食品、醫(yī)藥等消費品的首要選購方式，這將使得我國冷鏈物流的需求量不斷增加，促進我國冷鏈物流行業(yè)的迅速發(fā)展。
2、政策利好行業(yè)發(fā)展
2021年12月12日，國務院辦公廳印發(fā)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，為當前和今后一個時期我國冷鏈物流高質量發(fā)展明確了頂層設計和系統(tǒng)指引。近年來，政府高度重視冷鏈物流的發(fā)展，先后制定出臺了《關于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》《關于積極推進供應鏈創(chuàng)新與應用的指導意見》等文件，并推出了農產品冷鏈流通標準化示范城市及企業(yè)試點、評估等活動，從政策、法規(guī)、行業(yè)標準等角度推動了整個物流行業(yè)轉型升級，為冷鏈物流行業(yè)發(fā)展提供了積極的政策環(huán)境。
3、行業(yè)迎來黃金發(fā)展期
冷鏈物流可以使生鮮食品、藥品等商品在生產、運輸、儲藏等過程中保持低溫，以保證食品、藥品質量，減少損耗。冷鏈物流是進入新世紀以來國家重點扶持的領域。和傳統(tǒng)物流相比，冷鏈物流在每一個環(huán)節(jié)上對于技術的要求更高，資金投入也更大。冷鏈物流行業(yè)規(guī)模效應和學習效應的積累或許比其他物流方式更加明顯，隨著農產品深加工的發(fā)展、生活水平提升引導的消費結構升級，冷鏈物流將迎來黃金期發(fā)展期。
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文章來源：華經情報網(wǎng)
編輯：云朵匠 | 數(shù)商云(微信ID：shushangyun_com)
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