一、概述

電子元器件是電子元件和小型的機器、儀器的組成部分，其本身常由若干零件構成，可以在同類產(chǎn)品中通用；常指電器、無線電、儀表等工業(yè)的某些零件，是電容、晶體管、游絲、發(fā)條等電子器件的總稱。電子元器件根據(jù)電信號特征的不同，電子元器件可分為主動元器件和被動元器件兩大類。主動元器件主要包括集成電路、分立器件等。被動元器件主要包括RCL元件和被動射頻器件等。

電子元器件的分類

資料來源：公開資料整理

二、行業(yè)發(fā)展背景

1、政策

電子元器件作為支撐信息技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，一直是國家鼓勵與扶持的重點對象。近年來，國家有關部門陸續(xù)出臺了一系列支持電子元器件產(chǎn)業(yè)的相關政策，促進我國電子元器件行業(yè)向好發(fā)展。

中國電子元器件行業(yè)部分相關政策一覽表

資料來源：公開資料整理

2、經(jīng)濟

隨著近年來我國電子信息行業(yè)不斷發(fā)展，我國電子信息制造業(yè)增加值逐年遞增。電子元器件作為電子信息行業(yè)中重要的一環(huán)，也將迎來廣闊的發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年，全國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值比上年增長15.7%，在41個大類行業(yè)中，排名第6，增速創(chuàng)下近十年新高，較上年加快8.0個百分點；增速比同期規(guī)模以上工業(yè)增加值增速高6.1個百分點。

2012-2021年中國電子信息制造業(yè)增加值增速情況

資料來源：工信部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、技術

隨著我國電子元器件行業(yè)的不斷發(fā)展以及國家政策的大力扶持，其相關技術研究也隨之不斷深入。從主要電子元器件相關專利申請情況來看，近年來我國電子元器件行業(yè)相關專利申請數(shù)量不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國主要電子元器件相關專利申請數(shù)量為21204項，同比下降28.5%。

2016-2021年中國電子元器件專利申請數(shù)量情況

注：僅統(tǒng)計關鍵詞“集成電路”、“電容器”、“電阻器”和“電感器”

資料來源：佰騰網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

電子元器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為半導體材料、磁性材料、金屬材料及化工制品等原材料；中游為電子元器件行業(yè)；下游廣泛應用于軍事、工業(yè)、電子電器、通訊設備、航空航天、新能源等領域。

電子元器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：公開資料整理

2、上游端分析

半導體材料是半導體產(chǎn)業(yè)鏈的基石，是推動集成電路技術創(chuàng)新的引擎。在國家鼓勵半導體材料國產(chǎn)化的政策導向下，本土半導體材料廠商不斷提升半導體產(chǎn)品技術水平和研發(fā)能力，逐漸打破了國外半導體廠商的壟斷格局，推進中國半導體材料國產(chǎn)化進程，半導體材料行業(yè)市場規(guī)模也隨之逐年增長。據(jù)資料顯示，2021年我國半導體材料行業(yè)市場規(guī)模達119億美元，同比增長21.4%。

2017-2021年中國半導體材料市場規(guī)模情況

資料來源：公開資料整理

3、下游端分析

近年來，電子科技消費級應用領域的不斷發(fā)展以及世界范圍內(nèi)人口消費水平不斷提高，消費電子及汽車電子等電子市場終端產(chǎn)品領域在市場容量和品類廣度上不斷發(fā)展延伸，帶動了我國電子元器件的需求持續(xù)增加。據(jù)資料顯示，2021年我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)營業(yè)收入為141285.3億元，同比增長14.7%。

2016-2021年中國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)營收情況

資料來源：中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、行業(yè)現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

隨著近年來我國消費電子、汽車電子、工業(yè)電子等多個行業(yè)的高速發(fā)展以及新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、新能源等新興領域的興起，我國電子元器件的需求不斷增加，帶動行業(yè)迅速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國電子元器件及材料制造行業(yè)營業(yè)收入為21485.2億元，同比增長11.3%，預計2021年營業(yè)收入達22459.9億元。

2017-2021年中國電子元器件及材料制造行業(yè)營收情況

資料來源：工信部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、市場結構

從電子元器件市場結構情況來看，2020年我國電子元器件市場中，光電線纜市場占比最高，為18%，其次為電聲器件和光電接插元件，占比分別為17%和16%。

2020年中國電子元器件市場結構分布情況

資料來源：中國電子元件行業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、企業(yè)情況

隨著近年來我國電子元器件行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴張，我國電子元器件行業(yè)相關企業(yè)數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國電子元器件行業(yè)相關企業(yè)注冊量為7.43萬家，同比增長61.9%。

2016-2021年中國電子元器件相關企業(yè)注冊量情況

資料來源：企查查，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、投融資情況

在全球集成電路制造產(chǎn)能持續(xù)緊張背景下，近年來我國電子元器件相關領域投資活躍，具體來看，2018年以來我國電子元器件行業(yè)投資數(shù)量有所下降，但整體基數(shù)任然較大，投資逐漸趨于理性，投資往優(yōu)勢企業(yè)靠攏。據(jù)資料顯示，2021年我國電子元器件行業(yè)投資數(shù)量達178起，投資金額為595.63億元。

2016-2021年中國電子元器件行業(yè)投融資情況

資料來源：IT桔子，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、進出口情況

我國是電子元件產(chǎn)銷規(guī)模最大的國家，同時也是電子元件進出口大國，近年來，我國電子元件進出口金額逐年遞增。據(jù)資料顯示，2021年我國電子元件進口金額達5025.59億美元，同比增長23.1%；出口金額為2730.21億美元，同比增長29.9%。

2016-2021年中國電子元件進出口金額情況

資料來源：中國海關總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

6、進出口分布

從進口金額分布情況來看，2021年我國電子元件進口金額分布前三的地區(qū)為中國臺灣、韓國和中國，進口金額占比分別為33.1%、18.3%和16.1%。

2021年中國電子元件進口金額地區(qū)分布情況

資料來源：中國海關總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從出口金額分布情況來看，2021年我國電子元件出口金額分布前三的地區(qū)為中國香港、韓國和中國臺灣，出口金額占比分別為37.1%、10%和9.1%。

2021年中國電子元件出口金額地區(qū)分布情況

資料來源：中國海關總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、競爭格局

1、企業(yè)格局

隨著我國電子元器件行業(yè)的不斷發(fā)展，大批優(yōu)秀企業(yè)不斷涌現(xiàn)。中國電子元件行業(yè)協(xié)會根據(jù)各大企業(yè)2020年主營業(yè)務收入為主要依據(jù)，再根據(jù)企業(yè)規(guī)模實力、財務狀況、研發(fā)能力等指標進行綜合排序，選出了中國電子元件百強企業(yè)榜。其中前三的企業(yè)分別為立訊精密工業(yè)股份有限公司、享通集團有限公司和歌爾股份有限公司。

2021年中國電子元件企業(yè)經(jīng)濟指標綜合排序前十名單

資料來源：中國電子元件行業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、重點企業(yè)

立訊精密工業(yè)股份有限公司成立于2004年5月24日。公司產(chǎn)品、業(yè)務布局呈現(xiàn)多元化和垂直一體化的特點，綜合覆蓋零組件、模組與系統(tǒng)組裝，其研發(fā)生產(chǎn)的連接器、連接線、馬達、無線充電、FPC、天線、聲學和電子模塊等產(chǎn)品廣泛應用于消費電子、通訊、企業(yè)級、汽車及醫(yī)療等全球多個重要領域，是我國電子元器件行業(yè)的頭部企業(yè)。

2016-2021年立訊精密營業(yè)收入情況

資料來源：公司公報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從立訊精密營收結構情況來看，2021年立訊精密營業(yè)收入中，消費性電子是公司主要的營收來源，營收達1346.4億元，占總營收的87.46%。其次為電腦互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件和汽車互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件，營收占比分別為5.1%和2.69%。

2021年立訊精密營業(yè)收入結構分布情況

資料來源：公司公報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、產(chǎn)品高端化、精細化發(fā)展

隨著我國電子制造技術的不斷提升，一些領域例如汽車電子領域?qū)﹄娮釉骷囊笾饾u高端化。相較于普通消費電子，汽車電子領域需要電子元器件能夠適應高溫、強烈振動、沖擊等惡劣環(huán)境，如電源電感會在運行中發(fā)熱，需要嚴格控制溫度上限；汽車內(nèi)部高溫環(huán)境會降低一般Ni-Zn磁芯電感的飽和磁束密度，需要使用飽和磁束密度高且損耗小的Mn-Zn鐵氧體磁芯構成的電感等。同時，由于這些領域?qū)﹄娮赢a(chǎn)品需求的進步，將會促使行業(yè)產(chǎn)品往高端化、精細化方向發(fā)展。

2、需求旺盛，行業(yè)前景廣闊

隨著近年來消費電子的升級、新技術和5G的應用帶動電子元器件需求量進一步增加，全球智能手機等終端電子產(chǎn)品市場迅速擴張，以手機為代表的終端電子產(chǎn)品出貨量的增長以及5G、物聯(lián)網(wǎng)的應用的加快對電子元器件的發(fā)展有著積極帶動作用。

由于汽車電子主要應用于動力控制系統(tǒng)，車載信息娛樂系統(tǒng)，汽車安全控制系統(tǒng)和車身電子系統(tǒng)等，為了提高駕駛體驗，汽車電子化率將不斷提升，極大的促進了電子元器件行業(yè)的發(fā)展。并且新能源汽車的電子元器件應用比率遠高于傳統(tǒng)汽車，隨著“雙積分政策”的落實，新能源汽車產(chǎn)量進一步提升，將進一步帶動電子元器件市場規(guī)模的提升。