一、概述

化妝品是指以涂抹、噴灑或者其他類似方法，散布于人體表面的任何部位，如皮膚、毛發(fā)、指趾甲、唇齒等，以達到清潔、保養(yǎng)、美容、修飾和改變外觀，或者修正人體氣味，保持良好狀態(tài)為目的的化學工業(yè)品或精細化工產(chǎn)品?；瘖y品根據(jù)其效果用途主要可分為清潔型、護膚型、基礎型、美容型、療效性五大類。

化妝品的主要分類

資料來源：公開資料整理

二、驅(qū)動因素

1、政策

隨著我國化妝品產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為了規(guī)范、支持行業(yè)健康發(fā)展，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列相關(guān)政策，規(guī)范、引導產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。

資料來源：公開資料整理

2、經(jīng)濟

隨著近年來我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展及國民收入水平的持續(xù)提升，推動了我國消費經(jīng)濟的快速增長，而化妝品行業(yè)作為我國消費經(jīng)濟中重要的一環(huán)，也將隨之迎來廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國社會消費品零售總額達440823.2億元，同比增長12.5%。

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、技術(shù)

隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)相關(guān)專利數(shù)量也隨之不斷增長，技術(shù)水平不斷取得突破，推動化妝品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國化妝品相關(guān)專利申請數(shù)量為11467件，較上年減少2198件，同比下降16.1%。

注：僅統(tǒng)計關(guān)鍵詞“化妝品”

資料來源：佰騰網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

我國化妝品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括原材料、品牌商及銷售渠道三個環(huán)節(jié)，主要由品牌商占據(jù)主導地位。

上游原料商和生產(chǎn)商由于其技術(shù)研發(fā)能力、檢驗測試能力以及高階工藝的欠缺性，整體處于產(chǎn)業(yè)鏈的弱勢地位。除原料和生產(chǎn)工藝以外，產(chǎn)品包裝以及品牌營銷宣傳費用是驅(qū)動化妝品高溢價的主要原因，因此品牌商在化妝品產(chǎn)業(yè)鏈中擁有主導話語權(quán)與定價權(quán)。

從下游渠道商來看，我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動了線上銷售渠道的多元化發(fā)展，線上直營店、第三方綜合平臺旗艦店，達人帶貨等新興模式不斷出現(xiàn)，有力的促進了化妝品行業(yè)的飛速發(fā)展。

化妝品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：公開資料整理

2、上游端分析

從化妝品原料

表面活性劑是化妝品主要原材料之一，其能夠降低水的表面張力，具備去污、潤濕、分散、發(fā)泡、乳化、增稠等功能。雖然我國表面活性劑起步較晚，但在國家的支持及相關(guān)企業(yè)的努力下，我國表面活性劑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，目前已然成為全球表面活性劑產(chǎn)銷大國之一，為化妝品行業(yè)提供了充足的保障。據(jù)資料顯示，2021年我國表面活性劑產(chǎn)量達388.52萬噸，同比增長5%。

資料來源：中國洗協(xié)表委會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、下游端分析

從行業(yè)銷售渠道結(jié)構(gòu)分布來看，隨著近年來我國移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展及居民消費習慣的轉(zhuǎn)變，電商行業(yè)迅速崛起，使得化妝品線上銷售渠道占比不斷提升，成為最大的細分渠道之一。據(jù)資料顯示，2020年我國化妝品銷售渠道中，線上銷售渠道占比為38%，較上年增加6.7%。

資料來源：公開資料整理

四、全球現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

隨著全球經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們對于化妝品的需求不斷增加，推動了全球化妝品市場規(guī)模的快速增長。據(jù)資料顯示，2020年受疫情影響，全球化妝品行業(yè)市場規(guī)模下降至2199億歐元，隨后2021年回升至2375億歐元，同比增長8%。

資料來源：歐萊雅集團，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、市場結(jié)構(gòu)

從市場結(jié)構(gòu)分布來看，2021年全球化妝品市場中，護膚品占比最大，達41%，其次為護發(fā)產(chǎn)品及彩妝，占比分別為22%和16%。

資料來源：歐萊雅集團，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、地區(qū)分布

從地區(qū)分布情況來看，2021年全球化妝品市場主要集中在北亞、北美及歐洲等經(jīng)濟較為發(fā)達的地區(qū)，其中北亞地區(qū)市場占比為35%，北美地區(qū)市場占比為26%，歐洲地區(qū)市場占比為22%。

資料來源：歐萊雅集團，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、中國現(xiàn)狀

1、零售規(guī)模

近年來，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，化妝品由奢侈品變成了不可或缺的日常用品，加上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，帶動了化妝品產(chǎn)業(yè)線上銷售渠道的多元化發(fā)展，線上直營店、第三方綜合平臺旗艦店，達人帶貨等新興模式不斷出現(xiàn)，進一步促進了我國化妝品行業(yè)的飛速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國化妝品商品零售額達4026億元，同比增長18.4%。

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、市場結(jié)構(gòu)

從市場結(jié)構(gòu)來看，護膚品、護發(fā)用品和彩妝依然是我國化妝品消費市場的主力軍，三者占據(jù)中國化妝品市場份額達70%以上。其中，護膚品市場占比為51.2%，護發(fā)用品占比為11.9%，彩妝占比為11.6%。

資料來源：公開資料整理

3、投融資情況

從行業(yè)投融資情況來看，隨著我國化妝品行業(yè)的快速發(fā)展，吸引了大批投資者的目光，資本市場也逐漸火熱。據(jù)資料顯示，2021年我國化妝品行業(yè)投資數(shù)量為113起，投資金額達166.28億元。

注：僅統(tǒng)計關(guān)鍵詞“化妝品”

資料來源：IT桔子，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、進出口貿(mào)易

從進出口貿(mào)易情況來看，由于我國化妝品高端領域長期被國際品牌所占據(jù)，需要從國外大量進口，而出口的產(chǎn)品主要為低附加值的中低端領域產(chǎn)品，使得我國化妝品進口金額遠高于出口金額。據(jù)資料顯示，2021年我國美容化妝品及洗護用品進口量為47.38萬噸，進口金額為249.25億美元；出口量為96.84萬噸，出口金額為48.52億美元。

資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、進口分布

從進口分布來看，2021年我國美容化妝品及洗護用品進口金額中，占比前三的地區(qū)分別為日本、法國和韓國，占比分別為25.07%、22.59%和18.09%。

資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

6、出口分布

從出口分布來看，2021年我國美容化妝品及洗護用品出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為美國、中國香港和英國，占比分別為24.59%、15.84%和7.64%。

資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、競爭格局

目前，我國化妝品行業(yè)整體市場格局較為分散，高端化妝品領域基本被國際品牌所占據(jù)，但近年來國貨崛起勢頭強勁。從彩妝領域來看，近年來眾多國貨品牌嶄露頭角，在細分領域取得實現(xiàn)品牌的突破出圈，并乘電商之風快速發(fā)展壯大，實現(xiàn)了彎道超車，市場份額也大幅提高。

具體來看，花西子市場份額從2017年的0.3%快速提升至2021年的6.8%，完美日記市場份額從2017年的0.3%快速提升至2021年的6.4%，位列國內(nèi)彩妝市場的前兩名。

資料來源：公開資料整理

從護膚品領域來看，國產(chǎn)品牌雖有所突破，但相較于彩妝領域成果較小，市場依舊被國際品牌所主導。具體來看，2020年我國護膚品市場中，份額占比前三依舊被歐萊雅、蘭蔻及雅詩蘭黛所占據(jù)，占比分別為5.1%、4.7%和4.4%。而份額前二十的品牌中，國產(chǎn)品牌有8家，前十有2家，其中百雀羚、自然堂以4.1%和3.1%的份額占比位列第四和第六。

資料來源：公開資料整理

七、發(fā)展趨勢

1、政策利好行業(yè)發(fā)展

隨著消費習慣與化妝意識的普及，化妝品已成為居民生活必不可少的日用消費品。為保障居民切身利益，規(guī)范行業(yè)健康發(fā)展，國家先后出臺了多項政策來加強對行業(yè)的監(jiān)管，涉及了化妝品行業(yè)生產(chǎn)、衛(wèi)生、廣告、備案、進出口等各方面標準，推動行業(yè)不斷向規(guī)范化的方向發(fā)展。

國家對化妝品產(chǎn)品的嚴格監(jiān)管提高了行業(yè)門檻，令部分不達標的小型企業(yè)被逐漸淘汰，而具備品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品性能穩(wěn)定的企業(yè)則能夠在規(guī)范的環(huán)境中得到不斷發(fā)展壯大的機會。

2、國貨品牌加速崛起

我國化妝品行業(yè)市場特別是高端領域市場長期以來都被外資品牌所占據(jù)，但是近年來，隨著新媒體及電商行業(yè)的快速發(fā)展，一匹例如花西子、完美日記等優(yōu)秀國產(chǎn)企業(yè)在細分領域取得實現(xiàn)品牌的突破出圈，并乘電商之風快速發(fā)展壯大，實現(xiàn)了彎道超車，市場份額也大幅提高，大大推進了我國化妝品國產(chǎn)替代的進程。

3、渠道多元化發(fā)展

隨著新媒體時代的興起，化妝品企業(yè)的營銷模式從以前單一的依賴于電視、時尚雜志、報刊等傳統(tǒng)媒體逐漸發(fā)展為線上線下全渠道的營銷網(wǎng)絡矩陣。近幾年來，越來越多的化妝品企業(yè)開始選擇在微博、微信公眾號、小紅書、抖音、知乎等新興媒體上憑借KOL種草、公眾號文章、直播、短視頻等各類方式進行產(chǎn)品內(nèi)容營銷推廣。國產(chǎn)化妝品渠道多元化發(fā)展，能夠更快速地捕捉市場偏好，并結(jié)合市場熱點利用新興媒體打造口碑爆款，進一步推動我國化妝品行業(yè)的發(fā)展。

文章來源：華經(jīng)情報網(wǎng)

編輯：云朵匠 | 數(shù)商云(微信公眾號名稱：“數(shù)商云”)