半導(dǎo)體是持續(xù)支撐起中國科技創(chuàng)新發(fā)展的重要領(lǐng)域。半導(dǎo)體企業(yè)既是當(dāng)下中國企業(yè)科技創(chuàng)新的中流砥柱，也將在未來一段時(shí)間內(nèi)展現(xiàn)出持久的科創(chuàng)生命力。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游包括EDA、IP核、半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體設(shè)備；中游可分為傳感器、光電子器件、集成電路和半導(dǎo)體分立器件；下游廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子、醫(yī)療、通信技術(shù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、新能源、工業(yè)電子等領(lǐng)域。

二、上游分析

1.EDA

（1）市場規(guī)模

電子設(shè)計(jì)自動化是指利用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）軟件，來完成超大規(guī)模集成電路（VLSI）芯片的功能設(shè)計(jì)、綜合、驗(yàn)證、物理設(shè)計(jì)等流程的設(shè)計(jì)方式。近年來，隨著國家和市場對國產(chǎn)EDA行業(yè)的重視程度不斷增加，上下游協(xié)同顯著增強(qiáng)，國內(nèi)EDA企業(yè)在產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、投資支持、行業(yè)需求、人才回流等各方面利好影響下逐漸興起。2020年中國EDA市場規(guī)模約93.1億元，同比增長27.7%，占全球市場份額的9.4%。預(yù)計(jì)2022年將達(dá)115.6億元，2023年將達(dá)123億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

目前全球EDA市場處于新思科技、鏗騰電子、西門子EDA三家廠商壟斷的格局，行業(yè)高度集中。2020年國際EDA前五企業(yè)全球市場占有率超過85%。其中鏗騰電子占比最大，達(dá)32%、其次分別為新思科技、西門子EDA、ANSYS、是德科技，占比分別為29.1%、16.6%、4.8%、3.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.半導(dǎo)體材料

（1）市場規(guī)模

半導(dǎo)體材料和設(shè)備是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的基石，是推動集成電路技術(shù)創(chuàng)新的引擎。在國家鼓勵(lì)半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化的政策導(dǎo)向下，本土半導(dǎo)體材料廠商不斷提升半導(dǎo)體產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力，逐漸打破了國外半導(dǎo)體廠商的壟斷格局，推進(jìn)中國半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化進(jìn)程。

數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模逐年增長，從2017年的76億美元增長至2020年的94億美元。隨著我國半導(dǎo)體材料行業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模將達(dá)107億美元，2023年將達(dá)112億美元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）市場結(jié)構(gòu)

在半導(dǎo)體材料市場構(gòu)成方面，硅片占比最大，占比為32.9%。其次為氣體，占比為14.1%，光掩膜排名第三，占比為12.6%。此外，拋光液和拋光墊、光刻膠配套試劑、光刻膠、濕化學(xué)品、濺射靶材的占比分別為7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。整體來看，各細(xì)分半導(dǎo)體材料市場普遍較小。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.半導(dǎo)體設(shè)備

（1）市場規(guī)模

中國半導(dǎo)體設(shè)備的市場規(guī)模增速明顯，從2017年的554.18億元增長至2019年的905.70億元。2020年，中國半導(dǎo)體設(shè)備市場亦保持快速增長趨勢，銷售額為1260.62億元，同比增長達(dá)39.2%，成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場；2021年，中國半導(dǎo)體設(shè)備市場連續(xù)增長，銷售額為1993.35億元，同比增長達(dá)58.1%，連續(xù)兩年成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場。2022年中國半導(dǎo)體預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長，規(guī)模達(dá)到2745.15億元，2023年將達(dá)3136億元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）市場結(jié)構(gòu)

從細(xì)分產(chǎn)品來看，光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、薄膜沉積設(shè)備為半導(dǎo)體設(shè)備主要核心設(shè)備，分別占比24%、20%、20%。其次為測試設(shè)備和封裝設(shè)備，分別占比9%、6%。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）重點(diǎn)企業(yè)分析

中國設(shè)備產(chǎn)業(yè)未來10年，第一步將迎接中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對設(shè)備投資需求成倍地增長，同時(shí)目標(biāo)將國產(chǎn)化率從平均5%~10%，提升到70%~80%以上甚至更高；第二步中國設(shè)備技術(shù)能力與國際廠商同臺競技之后，實(shí)現(xiàn)打開國門走向世界。

只有在設(shè)備上擁有核心技術(shù)升級與迭代能力，才能真正實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體制造上實(shí)現(xiàn)超越，國產(chǎn)化率是當(dāng)務(wù)之急，也勢不可當(dāng)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.銷售額

近年來，憑借巨大的市場需求、豐厚的人口紅利、穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長及有利的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境等眾多優(yōu)勢條件，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額由2017年的7885億元增長至2021年的12423億元，年均復(fù)合增長率達(dá)12%，預(yù)計(jì)2022年中國半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)13839億元，2023年將達(dá)15009億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.細(xì)分市場

（1）傳感器

隨著以人工智能、5G通信、大數(shù)據(jù)等為代表的智能化時(shí)代到來，傳感器作為重要的元件，得以快速發(fā)展。2020年中國傳感器市場規(guī)模2510億元，同比增長14.7%。隨著社會的不斷進(jìn)步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺，傳感器行業(yè)市場可期。預(yù)計(jì)在政策利好及下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展下，我國傳感器行業(yè)前景可期，2022年中國傳感器市場規(guī)模將進(jìn)一步增至3150億元，2023年將達(dá)3297億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）光電子器件

隨著通信技術(shù)升級，全球分工與制造中心不斷向中國轉(zhuǎn)移，以及國家政策的大力扶持，行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將不斷調(diào)整，有助于中國光電子器件制造行業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。近年來，中國光電子器件產(chǎn)量整體波動較大。2017-2018年我國光電子器件產(chǎn)量穩(wěn)步增加，2019-2020年產(chǎn)量下降，降幅超10%。2022年1-10月全國光電子器件產(chǎn)量為9019.2億只，同比下降11.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商數(shù)據(jù)庫整理

（3）集成電路

集成電路是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心和基石，也是支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。目前，我國已經(jīng)成為全球最大的集成電路市場之一，集成電路產(chǎn)量穩(wěn)步提升。2021年我國集成電路產(chǎn)量達(dá)3594.3億塊，同比增長33.3%；2022年1-10月，我國集成電路產(chǎn)量達(dá)2674.9億塊，同比下降12.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商數(shù)據(jù)庫整理

（4）半導(dǎo)體分立器件

目前，我國已經(jīng)成為全球重要的半導(dǎo)體分立器件制造基地和全球最大的半導(dǎo)體分立器件市場，根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國半導(dǎo)體分立器件市場規(guī)模已達(dá)到2763.4億元。就國內(nèi)市場而言，二極管、三極管、晶閘管等分立器件產(chǎn)品大部分已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，而MOSFET、IGBT等分立器件產(chǎn)品由于其技術(shù)及工藝的先進(jìn)性，還較大程度上依賴進(jìn)口，未來進(jìn)口替代空間較大，預(yù)計(jì)2022年我國半導(dǎo)體分立器件市場規(guī)模將達(dá)3180.3億元，2023年將達(dá)3233億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.投融資情況

近年來，中國半導(dǎo)體行業(yè)投資數(shù)量保持增長趨勢，投資金額整體波動較大。2021年投資數(shù)量達(dá)近五年最高值，830件，投資金額接近2017年。2022年1-11月，中國半導(dǎo)體行業(yè)投資數(shù)量達(dá)707件，投資金額達(dá)1178.04億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.企業(yè)注冊量

近十年，半導(dǎo)體行業(yè)在政策鼓勵(lì)支持下高速發(fā)展，2013年至今，相關(guān)企業(yè)年度注冊量增速均保持在19%以上。2022年上半年，我國新增半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)8萬家，同比增加19.9%。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.消費(fèi)電子

作為我國經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略舉措的關(guān)鍵組成部分，消費(fèi)電子行業(yè)在我國總體工業(yè)中的重要性日益提高，加之我國居民消費(fèi)水平不斷提升，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長，促進(jìn)了我國消費(fèi)電子行業(yè)健康快速發(fā)展。隨著我國疫情形勢好轉(zhuǎn)以及市場需求的恢復(fù)，2021年我國消費(fèi)電子規(guī)模進(jìn)一步上升至2739億美元，同比增長4.72%，市場規(guī)模將進(jìn)一步提升。我國消費(fèi)電子行業(yè)體量龐大，隨著技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，行業(yè)仍有一定的增長空間。預(yù)計(jì)至2027年，我國消費(fèi)電子行業(yè)將上升至2760億美元。

數(shù)據(jù)來源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車電子

隨著汽車的智能化、電動化趨勢的影響，汽車電子廣泛應(yīng)用于汽車各種領(lǐng)域中。受益于汽車電子市場的快速成長，汽車電子類應(yīng)用逐漸成為全球被動元件大廠的支柱性收入。近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，2020年其市場規(guī)模達(dá)1029億美元，同比增長7.3%；2021年中國汽車電子市場規(guī)模達(dá)1104億美元。預(yù)計(jì)2022年中國汽車電子市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至1181億美元，2023年將達(dá)1237億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.物聯(lián)網(wǎng)

物聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)代熱門的技術(shù)之一，是智能家居、自動駕駛汽車、智能電表和智能城市背后的核心技術(shù)。隨著我國政府利好政策及先進(jìn)技術(shù)的不斷引進(jìn)，數(shù)據(jù)顯示，我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模由2017年11860億元增至2021年29232億元，年均復(fù)合增長率為25.3%，預(yù)計(jì)2023年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)39310億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

文章來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

編輯：云朵匠 | 數(shù)商云(微信公眾號名稱：“數(shù)商云”)