醫(yī)藥電商丨研究報告

核心摘要：

行業(yè)背景：商務部發(fā)布《關于“十四五”時期促進藥品流通行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，對我國醫(yī)藥流通行業(yè)“十四五”期間高質量發(fā)展提出明確要求。在此背景下，醫(yī)藥流通行業(yè)加快數(shù)字化轉型，醫(yī)藥電商快速發(fā)展，B2B作為其中占比超過90%的商業(yè)模式，發(fā)展十分迅速。行業(yè)、政策、技術以及物流的進步為醫(yī)藥電商B2B的發(fā)展奠定了良好基礎，促進醫(yī)藥流通供應鏈降本增效。

行業(yè)規(guī)模：2016-2021年間，醫(yī)藥電商B2B市場增長迅速，2019年B2B模式交易規(guī)模突破千億元。2020年之后受疫情影響，電商購藥成為首選，醫(yī)藥電商B2B趁勢而起，實現(xiàn)高速增長，2021年市場規(guī)模達到2072億元。資本熱度方面，傳統(tǒng)藥企企業(yè)積極擴大B2B版圖，新型企業(yè)加速沖擊二級市場，行業(yè)熱情提升，在政策與市場不斷完善的綜合作用下，中國醫(yī)藥電商B2B市場規(guī)模2025年預計達到3758億元，發(fā)展空間巨大。

行業(yè)現(xiàn)狀：醫(yī)藥電商B2B位于醫(yī)藥流通產業(yè)鏈的中游，以數(shù)字化方式革新產業(yè)鏈上下游之間的聯(lián)系方式，節(jié)約流通成本，提升流通效率。按照發(fā)起方的不同進行劃分，醫(yī)藥電商B2B可以分為政府主導的醫(yī)藥電商B2B、傳統(tǒng)藥批轉型B2B以及第三方醫(yī)藥電商B2B平臺，各模式市場特征與產品體系各不相同，同時以其數(shù)字化、便捷化服務共同助力醫(yī)藥流通的高效運轉。

趨勢展望：宏觀環(huán)境方面，政策監(jiān)管、疫情走向、技術應用等方面依然存在不穩(wěn)定性，這給醫(yī)藥電商B2B的發(fā)展帶來不確定因素，在此前提下，B2B廠商應不斷修煉內核提升自身，如此方能行穩(wěn)致遠；中觀行業(yè)方面，先進入者把握大量資源，行業(yè)集中度將日趨提升，強者恒強的馬太效應愈加明顯；微觀服務方面，各B2B平臺將依托自身能力，數(shù)智化加碼，打造“藥品購銷+X”的多元服務，更好地服務上下游購銷需求。

01-中國醫(yī)藥電商B2B概述

中國醫(yī)藥電商三種商業(yè)模式

B2B服務醫(yī)藥行業(yè)各個B端，占據醫(yī)藥電商交易的主體地位

根據用戶類型和流通渠道劃分，醫(yī)藥電商可以分為B2B、B2C、O2O三種類型，這三種類型商業(yè)模式各不相同，幫助整個醫(yī)藥流通行業(yè)降本增效。在疫情大環(huán)境的作用下，醫(yī)藥流通傳統(tǒng)線下模式面臨供應不足、信息遲緩、交通受限等多重考驗，B2B平臺連接上游供應鏈和下游終端的“橋梁作用”開始彰顯；其次，B2C模式憑借藥品種類豐富、藥品平價、下沉地區(qū)藥品可及性等優(yōu)勢，能夠更好的滿足社會需求；再者，隨著處方藥網售放開的政策利好，O2O送藥上門模式的滲透率提升，解決了購藥“最后一公里”的難題。本次報告主要圍繞醫(yī)藥電商B2B模式進行探究。

中國醫(yī)藥電商B2B政策發(fā)展背景

醫(yī)藥流通政策日趨規(guī)范，推動B2B電商快速發(fā)展

政策支持是催生行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素。在國家醫(yī)療制度改革的推進下，醫(yī)藥流通行業(yè)原有的格局及產業(yè)鏈被打破。為提高行業(yè)集中度，規(guī)范業(yè)內發(fā)展，政府部門圍繞兩票制、帶量采購、互聯(lián)網+醫(yī)療、電子處方流轉和網售處方藥等方面發(fā)布了一系列核心政策，為行業(yè)發(fā)展制定標準，促使醫(yī)藥流通領域監(jiān)管日趨規(guī)范化，競爭逐步有序化，為行業(yè)發(fā)展提供新的機遇。

兩票制、帶量采購、網售處方等助推醫(yī)藥流通向線上模式轉變

醫(yī)藥流通行業(yè)近年來主要政策頻繁發(fā)布，兩票制、帶量采購、網售處方藥等對行業(yè)的上中下游產生了不同程度的影響。兩票制壓縮了流通渠道層級，減少醫(yī)藥流通中間環(huán)節(jié)的業(yè)務模式比重，導致流通企業(yè)格局發(fā)生變化，藥企積極拓展線上數(shù)字化推廣新方式。帶量采購政策使得中標企業(yè)能夠實現(xiàn)以量換市場，拓展市場份額，同時促使制藥廠商等的分銷戰(zhàn)略向線上轉移，為醫(yī)藥電商帶來未中標品種紅利。電子處方流轉、網售處方藥等政策將進一步為醫(yī)藥B2B電商帶來紅利，促進渠道進一步打開，迎來新的發(fā)展機遇。

中國醫(yī)藥電商B2B行業(yè)發(fā)展背景

醫(yī)藥流通行業(yè)的整體向好發(fā)展為醫(yī)藥電商B2B提供成長沃土

隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的不斷深化，藥品流通行業(yè)加快轉型升級步伐，藥品供應鏈不斷發(fā)展，行業(yè)銷售總額穩(wěn)中有升。2020年，由于疫情影響，醫(yī)藥流通銷售增速下降至2.4%，2021年銷售額從疫情的影響中逐漸恢復，增長至26064億元，增速回升到8.5%，醫(yī)藥流通展現(xiàn)長期向好的發(fā)展態(tài)勢。這當中，2021年醫(yī)藥市場對B端銷售額達到118766 億元，占銷售總額的72.0%，成為醫(yī)藥流通中比重最大的銷售渠道。未來隨著醫(yī)藥流通市場的平穩(wěn)運行以及面向B端的銷售額逐步擴大，醫(yī)藥電商B2B必將擁有良好的發(fā)展與成長空間。

中國醫(yī)藥電商B2B物流發(fā)展背景

智慧供應鏈價值被逐漸挖掘，助力B2B物流運輸高效流轉

隨著醫(yī)藥流通的不斷發(fā)展，醫(yī)藥物流技術水平不斷提高，2021年醫(yī)藥物流企業(yè)運輸車輛達16454輛，倉庫面積1261萬平方米。同時，醫(yī)藥物流供應鏈技術與服務實現(xiàn)全面升級，智能溫度控制、電子標簽揀選、智能訂單管理等技術實現(xiàn)了醫(yī)藥物流的信息化、智慧化；醫(yī)藥零擔、醫(yī)藥整車、醫(yī)藥冷鏈等服務模式更加契合市場藥品運輸需求，共同助力醫(yī)藥電商B2B提高藥品物流與配送能力，通過智慧化運輸、倉儲與專業(yè)化配送實現(xiàn)藥品的快捷、高效流轉，進而更好地迎合藥品流通需求。

傳統(tǒng)醫(yī)藥流通行業(yè)痛點分析

原有流通渠道供應鏈冗長，反應滯后，大幅增加交易成本

傳統(tǒng)的醫(yī)藥供應鏈存在很多制約因素，阻礙了藥品流通的高效運轉。供給端層面，1）醫(yī)藥廠商到零售終端的供需信息難以精準匹配，存在信息孤島，導致藥廠反應滯后，提高了生產與倉儲成本；2）傳統(tǒng)營銷模式多通過經銷商線下銷售，藥品采購模式單一；3）在中間多個流通環(huán)節(jié)中，價格存在較大的波動，使得交易的不確定性增加。需求端層面，1）多級流通大大降低了交易效率；2）流通過程中的多級分銷與運輸費用提高了藥品的交易成本；3）線下采購渠道信息價格不透明，使需求端缺乏議價能力。這些痛點嚴重阻礙了醫(yī)藥流通的進一步發(fā)展。

醫(yī)藥電商B2B核心價值

縮短流通環(huán)節(jié)，供需精準匹配，實現(xiàn)流通環(huán)節(jié)的降本增效

在傳統(tǒng)流通模式痛點難以克服的情況下，醫(yī)藥電商以B2B模式介入醫(yī)藥流通，直接連接藥品相關的各個端口，減少了藥廠到終端的中間環(huán)節(jié)，改變藥品低效供應鏈。在供給端，醫(yī)藥電商B2B能夠通過順暢的供求信息指導生產，利用互聯(lián)網與平臺進行藥品的宣傳與推廣，合理分析定價，降低價格波動。在需求端，流通環(huán)節(jié)的進一步縮短使得藥品需求方能夠直接與藥廠對接，減少流通層級，顯著提高交易效率；同時采購商能夠靈活采購、公開比價，節(jié)省零售終端的進貨成本，從而促進醫(yī)藥流通的良性發(fā)展。