乳制品行業(yè)發(fā)展綜述

1、乳制品行業(yè)定義與分類

乳制品制造是指以生鮮牛（羊）乳及其制品為主要原料，經加工制成的液體乳及固體乳（乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪等）制品的生產活動；不包括含乳飲料和植物蛋白飲料生產活動。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經濟行業(yè)分類與代碼》，中國把乳制品制造歸入食品制造業(yè)（國統(tǒng)局代碼14），其統(tǒng)計4級碼為C1440。

《乳制品企業(yè)生產技術管理規(guī)則》中將乳制品分為以下七類：液體乳類、乳粉類、煉乳類、乳脂肪類、干酪類、乳冰淇淋類、其他乳制品類。

乳制品行業(yè)的分類及主要產品

資料來源：智研咨詢整理

2、乳制品行業(yè)經營模式分析

乳制品企業(yè)主要實行“以銷定產”的生產模式，以市場需求為導向，根據(jù)銷售合同和訂單輔以合理的市場預測制定生產計劃統(tǒng)籌協(xié)調公司資源。在銷售模式上采取直銷與經銷結合的模式，實施渠道拓展。

乳制品行業(yè)經營模式分析

資料來源：智研咨詢整理

3、乳制品行業(yè)發(fā)展歷程分析

改革開放以來，中國乳制品行業(yè)取得了巨大的發(fā)展，中國乳制品行業(yè)發(fā)展歷程具體可分為以下三個階段：

第一階段：成長期（1949-1998年）新中國建國初期，中國奶牛數(shù)量僅有12萬頭、產奶量20萬噸、乳制品0.1萬噸，行業(yè)處于百廢待興的狀態(tài)。隨著改革開放的深入，人民生活水平不斷提高，牛奶消費開始普及，乳制品行業(yè)逐漸形成產業(yè)化。

第二階段：快速發(fā)展期（1999-2008年）1999年起，中國乳制品行業(yè)發(fā)展進入“黃金十年”，人民對乳制品的需求出現(xiàn)極大地提升，其中主要細分領域液態(tài)乳市場以年均60%的增長速度保持快速增長，中國乳制品行業(yè)進入快速發(fā)展期。

此階段乳制品行業(yè)的產品種類仍然較單一，且市場出現(xiàn)價格競爭現(xiàn)象，導致乳制品企業(yè)競相壓低生鮮乳收購價格，但與此同時行業(yè)制訂的收奶標準卻在不斷提升，致使生鮮乳的收購質量不斷下降，引發(fā)了一系列食品安全問題的爆發(fā)，包括“大頭娃娃事件”、“三聚氰胺事件”等。

第三階段：恢復期（2009年-至今）“三聚氰胺事件”后，中國政府連續(xù)出臺多項政策法規(guī)以規(guī)范乳制品行業(yè)，農業(yè)部、衛(wèi)生局等監(jiān)督管理部門也加大力度對中國各類乳制品進行嚴格的全面檢查，2009年至今，中國農業(yè)部堅持持續(xù)對生鮮奶監(jiān)測三聚氰胺指標，每年組織全國42家質檢中心對全國奶站進行兩次全覆蓋監(jiān)測，累計達19萬批次，連續(xù)9年抽檢合格率100%。

此階段中國乳制品企業(yè)開始關注產業(yè)鏈的均衡發(fā)展，包括加大奶源投入力度、推廣規(guī)?；B(yǎng)殖等，同時，伴居民收入的提高及電商平臺的興起，居民對乳制品的需求趨向多樣化、高端化，乳制品企業(yè)也愈加注重營銷渠道的建設，未來全產業(yè)鏈的均衡發(fā)展將引領乳制品行業(yè)進入新一輪快速增長期。

中國乳制品行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

4、乳制品行業(yè)產業(yè)鏈分析

1）產業(yè)鏈全景

我國乳制品制造的產業(yè)鏈較長，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個環(huán)節(jié)。具體來看，我國乳制品上游為奶源供應，包括牧草種植、飼料加工、奶牛養(yǎng)殖、原奶生產等；中游為乳制品加工制造，包括飲用奶、酸奶、奶粉、黃油、奶酪及冰淇淋等；下游為電商平臺、商場超市、自動販賣機等各類銷售渠道。

乳制品行業(yè)產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

2）上游行業(yè)分析

2008年以來我國奶牛存欄量呈下降趨勢；2018年國家環(huán)保政策影響下，部分奶牛養(yǎng)殖場關閉，進一步使得奶牛存欄量降低；2020年受疫情影響，奶牛養(yǎng)殖場大量虧損甚至倒閉，存欄量下降。

資料來源：中國奶業(yè)年鑒

盡管奶牛存欄量呈現(xiàn)為不斷下降的態(tài)勢，但并未影響牛奶的產量，2021年中國牛奶產量達3682.7萬噸，較2020年增加了242.56萬噸，同比增長7.1%，已經創(chuàng)造了近年來的新高，2022年牛奶產量持續(xù)增長，達到了3932萬噸，同比增長6.77%，我國牛奶供應趨緊的現(xiàn)象也在這個過程中不斷改善。

資料來源：中國奶業(yè)協(xié)會

2020年，受生豬生產持續(xù)恢復、家禽存欄高位、牛羊產品產銷兩旺等因素拉動，全國工業(yè)飼料產量實現(xiàn)較快增長，高質量發(fā)展取得新成效。根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2015年國內商品飼料產量約20009萬噸，到2022年產量增長到了30223.4萬噸。近幾年我國商品飼料行業(yè)產量情況如下圖所示：

資料來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會

3）下游行業(yè)分析

近年隨著城鄉(xiāng)居民收入水平提高、城鎮(zhèn)化推進和人口政策的實施，乳制品消費不斷增長。2022年，我國居民人均乳制品消費量從2015年的21.41千克/人/年增長到24.36千克/人/年，較2021年同比增長0.74%。

資料來源：智研咨詢整理

5、乳制品行業(yè)政策環(huán)境分析

1）乳制品行業(yè)政策歷程

從相關政策歷程來看，2008年，是中國奶業(yè)發(fā)展的一個重要節(jié)點。當年10月，國務院頒布了《乳品質量安全監(jiān)督管理條例》。這是我國奶業(yè)的第一部法規(guī)，具有里程碑意義。

“十二五“期間，《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出加快乳制品工業(yè)結構調整，積極引導企業(yè)通過跨地區(qū)兼并、重組，淘汰落后生產能力，推動乳制品工業(yè)結構升級。

“十三五”期間，《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，提出，優(yōu)化區(qū)域布局、發(fā)展奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖、提升嬰幼兒配方乳粉競爭力等主要任務。

“十四五“期間，《中國奶業(yè)”十四五“戰(zhàn)略發(fā)展指導意見》提出要加強引導人民奶類消費水平，積極優(yōu)化豐富乳品供給結構，加快奶業(yè)現(xiàn)代化建設，推進奶業(yè)全面振興。

中國乳制品行業(yè)政策歷程圖

資料來源：智研咨詢整理

2）乳制品近幾年重要政策匯總

近年來，在中國乳制品行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵乳制品行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，2022年2月《關于印發(fā)“十四五”推進農業(yè)農村現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》提出要實施牛羊發(fā)展五年行動計劃，大力發(fā)展草食畜牧業(yè)。加強奶源基地建設，優(yōu)化乳制品產品結構。穩(wěn)步發(fā)展家禽業(yè)，建設現(xiàn)代化飼草產業(yè)體系，推進飼草料專業(yè)化生產。

2022年7月工信部印發(fā)《關于開展2022年“三品”全國行活動的通知》，提出面向服裝、家紡、乳制品等十大行業(yè)，突出行業(yè)協(xié)會組織協(xié)調作用，支持百家企業(yè)促銷萬件優(yōu)質消費品。相關產業(yè)政策為乳制品行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產經營環(huán)境。具體情況列示如下：

乳制品行業(yè)相關政策

資料來源：智研咨詢整理

3）乳制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年我國乳制品產量約為3117.7萬噸，同比增長2.84%。2015-2022年我國乳制品行業(yè)產量年均復合增長率為1.64%。

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

雖然我國乳制品及嬰配粉有一定的波動，但整體呈現(xiàn)上升趨勢。乳制品在經歷2016年之后的下滑后，開始逐步回升，近幾年大型綜合乳制品企業(yè)發(fā)展受到一定影響，部分專注于細分行業(yè)、具有差異化競爭優(yōu)勢的乳品企業(yè)發(fā)展較快，乳制品行業(yè)市場呈現(xiàn)明顯的結構化特征。

總體來看，我國乳制品產量中，液體乳產量占比較大，達93.79%；其次為乳粉，占比達3.23%。其中，在我國乳粉市場中，嬰配粉的市場占比過半。

資料來源：中國奶業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

乳制品產量分省市區(qū)來看，河北省產量排名全國第一，2021年乳制品產量達397.64萬噸，其次是內蒙古地區(qū)的367.99萬噸。河北、內蒙古、山東、河南、黑龍江等10省區(qū)合計產量2185.11萬噸，占全國總產量的68.33%。

資料來源：中國奶業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

液體乳產量分省市區(qū)來看，河北省產量排名全國第一，2021年液體乳產量達387.85萬噸，其次是內蒙古地區(qū)的348.95萬噸。河北、內蒙古、山東、寧夏、黑龍江等10省區(qū)合計產量1949.06萬噸，同比增長10.13%，超過全國同比增長率的9.37%，占全國總產量的68.56%。

資料來源：中國奶業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

乳粉產量分產區(qū)來看，黑龍江產量第一，2021年產量達到36.27萬噸，占全國產量的37.03%；排名第二至第五的產區(qū)分別為陜西、內蒙古、河北和江蘇，其占比分別為15.24%、11.22%、9.78%和7.75%，五省區(qū)合計產量占全國的81.03%，市場集中度較高。

資料來源：中國奶業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

我國乳制品進口數(shù)量較多于出口數(shù)量，其中2022年中國乳制品進口數(shù)量為327萬噸，同比下降16.1%；乳制品出口數(shù)量為4.47萬噸，同比下降0.2%左右。

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

近幾年，我國乳制品需求量呈波動變化趨勢，但從整體發(fā)展趨勢的角度來看，乳制品行業(yè)長期向好態(tài)勢并沒有發(fā)生改變。在消費市場上，疫情管控完全放開后，消費者康復后需要補充大量的蛋白質來恢復體力和增強免疫力，乳制品作為便宜又有效的蛋白質補充方式，無疑會受到越來越多的消費者的青睞，市場需求有望進一步擴大。

資料來源：智研咨詢整理

乳制品行業(yè)促進因素與阻礙因素分析

1、促進因素分析

1）產業(yè)政支持

“十四五”期間，《“十四五”奶業(yè)競爭力提升行動方案》指出，優(yōu)化奶源區(qū)域布局；提升自主育種能力；增加優(yōu)質飼草料供給；支持標準化、數(shù)字化規(guī)模養(yǎng)殖；引導產業(yè)鏈前伸后延；穩(wěn)定生鮮乳購銷秩序；穩(wěn)定生鮮乳購銷秩序；提高生鮮乳質量安全監(jiān)管水平；支持乳制品加工做優(yōu)做強。

2）居民購買力增強

改革開放以來，我國經濟持續(xù)快速增長為乳制品發(fā)展提供了堅實的物質基礎。由于乳制品消費與經濟發(fā)展水平以及居民購買力存在較大的相關性，隨著城鎮(zhèn)和農村居民生活水平的顯著提高，城鎮(zhèn)和農村消費者對乳制品食品的需求急劇增加，乳制品消費明顯增長。

目前我國政府正逐步加快農業(yè)產業(yè)結構調整，將增加農民收入、促進農村地區(qū)的經濟發(fā)展作為工作的重中之重，而農村經濟的發(fā)展和農民收入的增加將會有力拉動農村乳制品的消費。

3）成熟的技術條件

目前國際上與奶業(yè)發(fā)展直接相關的生物技術、材料技術、信息技術等高新技術產業(yè)為處于相對滯后的中國奶業(yè)發(fā)展提供了良好的歷史機遇和技術條件。UHT高溫殺毒技術、蒸汽直熱殺菌技術、巴氏殺菌技術等各類技術的應用和逐漸成熟也促進了乳制品制造行業(yè)的發(fā)展壯大。

4）牛奶的不可替代性

牛奶被譽為“最接近完美的食品”，它含有人體生長、保持健康所需幾乎所有的營養(yǎng)要素，包括蛋白質、礦物質、微量元素、乳糖、維生素等各種營養(yǎng)成份；同時，牛奶富含純乳鈣，是最天然的補鈣產品。牛奶不同于飲料和保健品，已經成為居民日常消費的必需品，因此乳制品在食品行業(yè)基本不具有可替代性。

5）居民飲食結構的改變

隨著生活水平的改善，人們飲食結構正在逐步發(fā)生轉變，營養(yǎng)豐富的乳制品不僅能滿足人們對健康的需求，也適應人們日益加快的生活節(jié)奏。乳制品在居民消費總量中的占比呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢，在較長一段時間內將會保持穩(wěn)步上升。

2、阻礙因素分析

1）生鮮乳收購不規(guī)范

目前，我國大多數(shù)乳制品加工企業(yè)自有自控奶源基地相對薄弱，短期收購行為嚴重，收購秩序不規(guī)范。在生鮮乳供應不足時提高價格，爭搶奶源；在供應充足時，壓級壓價，損害奶農利益。

2）畜牧業(yè)起點較低

我國畜牧業(yè)生產起點較低，基礎薄弱，奶牛飼養(yǎng)規(guī)模偏小，部分地區(qū)的飼養(yǎng)模式仍以散養(yǎng)為主，農戶奶牛良種覆蓋率和單產水平低，養(yǎng)殖方式較為落后，乳制品加工業(yè)的發(fā)展存在著一定的資源限制。

乳制品行業(yè)壁壘分析

1、規(guī)模壁壘

進入乳制品行業(yè)，需要具備一定的資源優(yōu)勢和資本實力，在奶源建設、設備和廠房投入以及銷售渠道、物流配送體系方面均需要大量投資，投資回收期較長，具有一定風險。乳制品行業(yè)領軍企業(yè)，如伊利、蒙牛等已經發(fā)展成為擁有完整產業(yè)鏈的大型企業(yè)，具有明顯的規(guī)模經濟優(yōu)勢。

在目前的市場條件下，進入乳制品行業(yè)并使品牌有一定知名度，需要的大量營銷和研發(fā)投入，且極具風險性，若以較大的規(guī)模進行投入，則會遭到已有企業(yè)的激烈競爭；若以較小的規(guī)模投入，則難以滿足市場激烈競爭對產品研發(fā)和加工工藝及水平的較高要求，企業(yè)在區(qū)域市場競爭中明顯處于弱勢。

2、品牌壁壘

乳制品行業(yè)屬于消費品行業(yè)中的一個細分行業(yè)——同絕大多數(shù)消費品行業(yè)類似，乳制品產品的品牌獲得消費者的認可是長期且投入較高的一個過程。目前市場上乳制品種類繁多，產品同質化嚴重，消費者對市場中已有的品牌形成了認同感，新進入者不得不進行大量投入以宣傳新品牌，同時進行技術創(chuàng)新，實現(xiàn)產品差異化，才能最終樹立自己的品牌形象，讓傾向于購買已有品牌產品的消費者轉變態(tài)度。

這一過程需要較長時間的市場培育，且由于市場的不確定性因素導致風險較高。因此，消費者對于產品品牌的認知度，構成了乳制品行業(yè)的品牌壁壘。

3、渠道壁壘

新進入者除了推出產品，還需要構建通往消費者的渠道。在這方面，新進入者往往存在一定劣勢，比如最初很難獲得經銷商的信任、必須支付更昂貴的代價；進入商超的貨架必須以打折、促銷等方式才可能獲得允許，加重了進入成本。

另一方面，隨著消費升級和消費者健康觀念的提升，巴氏殺菌奶在乳制品消費中的比重呈逐年上升的態(tài)勢，而巴氏殺菌奶其獨特的全程冷鏈運輸、保存、銷售的渠道體系，需要乳制品企業(yè)具備一定資本和技術實力來保障實施。上述因素一并構成了進入乳制品行業(yè)的渠道壁壘。

4、技術壁壘

隨著國內乳制品市場的發(fā)展，國外乳制品巨頭紛紛進入市場，參與市場競爭，同質化的產品越來越多，市場競爭異常激烈。企業(yè)要在行業(yè)內占據(jù)有利的競爭地位，需在技術研發(fā)上進行大量投入，以開發(fā)新技術、新工藝、新原料，形成企業(yè)自身特有或獨有的核心技術及專利產品。

乳制品行業(yè)競爭格局分析

根據(jù)乳企的經營范圍、渠道覆蓋程度及規(guī)模，可分為三大梯隊：

（1）全國性乳企：銷售網點遍布全國，產品結構豐富、品牌影響力強、渠道鋪設完善，具備顯著規(guī)模優(yōu)勢，領先地位穩(wěn)固；

（2）區(qū)域性乳企：在重點經營的區(qū)域內具備較高的市占率、品牌知名度、消費者忠誠度及較完善的渠道網絡；

（3）地方性乳企：規(guī)模較小，經營區(qū)域僅為部分省內及周邊地區(qū)，在經營區(qū)域內具備一定知名度。伊利股份、蒙牛乳業(yè)市占率均為20%以上；區(qū)域及地方乳企市占率在5%以下，主要經營低溫乳制品以差異化競爭，行業(yè)呈雙寡頭格局。

中國乳制品行業(yè)競爭梯隊

資料來源：智研咨詢整理

乳制品行業(yè)主要企業(yè)

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2021年我國乳制品市場份額前三的公司分別為伊利股份、蒙牛乳業(yè)與光明乳業(yè)，市占率分別為23%、20%與6%。其中，伊利與蒙牛二者的市占率達到43%，在市場中形成了一定的品牌壁壘。

資料來源：智研咨詢整理

乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、產品高端化

1）技術高端化：牧場養(yǎng)殖技術不斷成熟，提升產能；超濾技術等加工技術升級，有效提升產品品質。

2）奶源高端化：限定有機牧場成為企業(yè)核心競爭力，有機、A2、娟姍等稀缺特色奶種提升奶源品質。

3）營養(yǎng)強化：產品蛋白含量提高、DHA、GABA、益生菌等專業(yè)成分的添加滿足更多營養(yǎng)需求。

4）區(qū)域特色優(yōu)勢：產地更加多元、新疆駱駝奶、歐洲羊奶等區(qū)域特色產品受到各類消費者青睞。

2、消費場景多元化

隨著乳制品引用場景的日常化，消費者對口味的需求逐漸多元化，低溫奶市場口味產品份額不斷提升，頭部品牌紛紛布局。乳制品作為“黃金搭檔”，是諸多單品的經典cp，與咖啡的搭配尤其受歡迎，專注咖啡伴侶的提純奶增長迅速。

除此之外，乳制品逐漸禮贈化，全家營養(yǎng)奶粉和中老年奶粉具有先天的禮贈優(yōu)勢，顏值是禮盒消費者最為關注的因素，高顏值禮盒可以有效提高奶粉單價。

3、消費結構升級

隨著我國居民消費水平和健康意識的提升，其對乳制品消費品質和種類的要求不斷提高，從原來單一的常溫純牛奶逐步發(fā)展為常溫純牛奶、常溫酸奶、低溫鮮奶、低溫酸奶、含乳飲料等多個品類齊頭并近的發(fā)展趨勢。為滿足消費者對于更高品質產品偏好，近年來乳制品企業(yè)圍繞著巴氏殺菌產品、低溫酸奶等產品進行產品升級的高端化發(fā)展。

隨著乳制品消費理念的不斷提升，以及食品領域冷鏈建設的加快，我國巴氏殺菌產品、低溫酸奶的消費占比正不斷提高，未來有望成為液態(tài)乳市場的主導產品。

4、數(shù)字營銷快速發(fā)展

隨著品牌對消費者的信息傳播和溝通趨向線上化，消費者對線上渠道的信任感增強，數(shù)字營銷方式被催化。未來更多的實體門店的營銷方式將轉移至線上，以短視頻、直播、私域運營等數(shù)字營銷方式協(xié)助乳品的推廣與市場擴張。

5、安全監(jiān)管步入良性軌道

目前，中國奶業(yè)已初步建立基于風險分析和供應鏈管理的法律法規(guī)、技術標準、監(jiān)督管理的的治理體系，覆蓋從牧場到餐桌的全過程，已提升乳品全鏈條質量安全水平。我國乳制品的安全監(jiān)管正步入良性軌道，未來將進一步加強。