行業(yè)主要上市公司：海瀾之家（600398.SH）、森馬服飾（002563.SZ）、雅戈爾（600177.SH）、太平鳥（603877.SH）、美邦服飾（002269.SZ）、報喜鳥（002154.SZ）、安正時尚（603839.SH）、錦泓集團（603518.SH）、七匹狼（002029.SZ）、朗姿股份（002612.SZ）、九牧王（601566.SH）、地素時尚（603587.SH）等

本文核心數(shù)據(jù)：政策規(guī)劃、服裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量、服裝行業(yè)營收、服裝產(chǎn)量、服裝行業(yè)利率水平、服裝行業(yè)競爭格局、服裝產(chǎn)業(yè)熱力圖、服裝行業(yè)發(fā)展目標

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

服裝業(yè)是指將麻、棉、布、化學(xué)等各種天然或合成高分子材料經(jīng)過生產(chǎn)、加工制得服裝產(chǎn)品的行業(yè)。

在國家統(tǒng)計局的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》（GB/T4754-2017）中，服裝制造行業(yè)涉及“機織服裝制造業(yè)”（國民經(jīng)濟行業(yè)代碼：C181）、“織或鉤針編織服裝制造”（國民經(jīng)濟行業(yè)代碼：C182）、“服飾制造”（國民經(jīng)濟行業(yè)代碼：C183）。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中下游延伸融合

中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游服裝原材料及印染；中游服裝設(shè)計生產(chǎn)；下游服裝銷售。目前，中國服裝企業(yè)大多進行了產(chǎn)業(yè)鏈的下游延伸，自產(chǎn)自銷。隨著電商經(jīng)濟的發(fā)展，以淘寶、京東為代表的第三方電商平臺成為服裝銷售的重要渠道，大型服裝企業(yè)也逐漸建設(shè)自己的線上電商平臺，但在規(guī)模、流量方面依舊有著巨大的差距。

中國服裝行業(yè)上游代表企業(yè)主要有棉紡企業(yè)華孚時尚、魯泰A、百隆東方等；毛紡企業(yè)新澳股份、江蘇陽光、上海三毛等；絲綢企業(yè)嘉欣絲綢、萬事利、金鷹股份等；印染企業(yè)華紡股份、航民股份、富春染織等；服裝輔料企業(yè)偉星股份、潯興股份等。

中國服裝行業(yè)中、下游代表企業(yè)有海瀾之家、森馬服飾、雅戈爾、太平鳥、美邦服飾、報喜鳥、安正時尚、錦泓集團等。各企業(yè)旗下品牌按細分市場可分為男裝品牌、女裝品牌、童裝品牌和男女裝兼?zhèn)涞木C合品牌，其中男裝品牌代表有海瀾之家、雅戈爾、太平鳥男裝等；女裝代表品牌有LANCY、VGRASS、玖姿等；童裝品牌有balabala、Annil、拉比等；綜合品牌代表有森馬、美特斯邦威等。

中國服裝行業(yè)下游第三方銷售平臺中有線上銷售平臺代表淘寶、京東、唯品會、亞馬遜、拼多多、抖音等；線下銷售平臺家樂福、沃爾瑪以及大中小型服裝市場、店鋪等。

行業(yè)發(fā)展歷程：發(fā)展重點隨時代調(diào)整

改革開放以來，特別是近十多年來，我國服裝產(chǎn)業(yè)圍繞“科技、時尚、綠色”新定位，堅持“科技”、“品牌”、“可持續(xù)”和“人才”四位一體的創(chuàng)新發(fā)展之路，基本實現(xiàn)了服裝制造強國的既定目標。行業(yè)發(fā)展愈加健康，發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，增長動力更加多元，創(chuàng)新能力不斷增強，行業(yè)素質(zhì)大幅提升，全行業(yè)進入到高質(zhì)量發(fā)展的新軌道。

行業(yè)的良好發(fā)展離不開政策的指引與規(guī)范，根據(jù)不同時期的國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃回顧我國服裝行業(yè)自“十五”時期至“十四五”時期的政策發(fā)展歷程，可以發(fā)現(xiàn)，我國服裝行業(yè)經(jīng)歷了從代工到自有品牌生產(chǎn)、出口，再到綠色化、品質(zhì)化、品牌化的發(fā)展路徑，政策的不斷演變反應(yīng)出了我國服裝行業(yè)發(fā)展的良好勢頭與強勁動力。

“十四五”時期，我國服裝行業(yè)將圍繞規(guī)劃的發(fā)展方向繼續(xù)前行，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

行業(yè)政策背景：政策加持，服裝行業(yè)發(fā)展更加穩(wěn)健

自2015年起，國家出臺了一系列政策鼓勵和促進服裝行業(yè)有序、健康發(fā)展。“十四五”時期，服裝行業(yè)政策規(guī)劃頻發(fā)，進一步完善了中國服裝行業(yè)政策體系，保障了行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和持續(xù)動力。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給端：企業(yè)數(shù)量及服裝產(chǎn)量整體有所下降

2013-2021年9月，中國服裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量整體有所下降。截至2021年9月，中國服裝行業(yè)現(xiàn)存企業(yè)12557家，相比2020年末減少了743家。

2014-2020年，中國服裝產(chǎn)量整體呈下降趨勢。2020年1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量223.73億件，同比下降7.65%，降幅比一季度收窄12.64個百分點。

2、需求端：2021年情況大幅好轉(zhuǎn)

從行業(yè)的整體發(fā)展來看，服裝的線上銷售也日漸成為市場主流。近年來我國服裝消費已經(jīng)從單一的遮體避寒的溫飽型消費需求轉(zhuǎn)向時尚、文化、品牌、形象的消費潮流，服裝行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級壓力，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速不斷下降。

2016-2020年我國服裝企業(yè)的營收呈現(xiàn)出下降的趨勢。2020年受疫情影響，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計營業(yè)收入為13697.3億元，同比下降11.2%。

2021年1-9月，在疫情逐漸好轉(zhuǎn)的背景下，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收收入10457.2億元，同比增長9.0%，營收情況大幅好轉(zhuǎn)。

從服裝零售額來看，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量223.7億件，同比下降7.65%；限額以上服裝類商品零售額累計8823.9億元，同比下降8.1%。

2021年1-9月，我國服裝行業(yè)限額以上服裝類商品零售額累計7823.8億元，同比增長19.3%，全國服裝需求在疫情好轉(zhuǎn)后大幅提高。

3、行業(yè)盈利能力有所降低

2016-2020年，服裝行業(yè)銷售利潤率呈現(xiàn)波動下降趨勢，2020年受疫情影響，銷售利潤率下降至4.68%，同比下降0.91個百分比，行業(yè)利潤下降；資產(chǎn)利潤率呈下降趨勢，2020年為5.56%，同比下降1.78個百分比，資產(chǎn)投入產(chǎn)出比下降；凈資產(chǎn)收益率呈下降趨勢，2020年為11.37%，同比下降2.79個百分比。綜合來看，服裝行業(yè)盈利能力下降。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：華東、華南地區(qū)競爭激烈

從代表性企業(yè)分布情況來看，浙江、廣東、上海、福建、山東、江蘇、北京等地服裝產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量較多。浙江省服裝產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)有森馬服飾、雅戈爾、太平鳥等；廣東省服裝產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)有歌力思、匯潔股份等；上海市有美邦服飾、地素時尚等；福建省有七匹狼、九牧王等；山東省有華紡股份、雪松發(fā)展等；江蘇省有海瀾之家、錦泓集團等；北京市有朗姿股份、愛慕股份等。

2、企業(yè)競爭：參與者眾多，細分市場各領(lǐng)風(fēng)騷

中國服裝行業(yè)競爭者眾多，其中A股上市服裝企業(yè)中，代表企業(yè)有海瀾之家、森馬服飾、雅戈爾、太平鳥、美邦服飾、報喜鳥、安正時尚、錦泓集團等。

各企業(yè)旗下品牌按細分市場可分為男裝品牌、女裝品牌、童裝品牌和男女裝兼?zhèn)涞木C合品牌，其中男裝品牌代表有海瀾之家、雅戈爾、太平鳥男裝等；女裝代表品牌有LANCY、VGRASS、玖姿等；童裝品牌有balabala、Annil、拉比等；綜合品牌代表有森馬、美特斯邦威等。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年中國規(guī)模以上服裝企業(yè)營業(yè)收入13697.3億元。其中以海瀾之家、森馬服飾、雅戈爾等企業(yè)為代表的2020年A股服裝上市企業(yè)中，排名前十位營收總額占比僅為5.59%。

2020年，中國服裝行業(yè)CR3為3.26%、CR5為4.29%、CR10為5.59%。綜合看來，我國服裝行業(yè)市場集中度較低，競爭較為激烈。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、“十四五”期間服裝行業(yè)發(fā)展趨勢以高端化、品牌化為主旋律

2021年3月發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中明確指出開展中國品牌創(chuàng)建行動，保護發(fā)展中華老字號，提升自主品牌影響力和競爭力，率先在化妝品、服裝、家紡、電子產(chǎn)品等消費品領(lǐng)域培育一批高端品牌。

2、2035年成為全球服裝科技的主要驅(qū)動者、時尚的重要引領(lǐng)者、可持續(xù)發(fā)展的推進者

2021年10月發(fā)布的《中國服裝行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見和2035年遠景目標》對中國服裝行業(yè)“十四五”期間以及2035年的發(fā)展目標做出了清晰規(guī)劃。其中指出2035年，在我國基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化國家時，我國服裝行業(yè)要成為世界服裝科技的主要驅(qū)動者、全球時尚的重要引領(lǐng)者、可持續(xù)發(fā)展的有力推進者。

文章來源：前瞻經(jīng)濟學(xué)人

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